投中统计：a股定向增发上半年数据报告

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1、A股定向增发上半年数据报告核心发现上半年共有196家A股上市公司完成定向增发,合计募集规模6774.16亿元，相比于去年同期降幅较为明显（企业数量同比下降40%）。上半年A股上市公司定向增发涉及20个行业，其中制造业企业数量占比最高，占比高达27%。上半年A股上市公司中中油资本定向增发募资金额最高，总规模高达880亿元，同时也是A股市场资产交易额的新纪录。上半年完成定向增发的A股上市公司股票上市首日平均收益率为15.98%，其中，光启技术上市首日收益率为410%，上半年最高。196家A股上市公司实施定增数量下降27%制造业占比最高中油资本资产置换创A股收购交易额记录15.98%上市首日平均收

2、益率2Copyright©投中信息上半年定增规模统计分析上半年定增企业数量大幅下降交易规模有所回落上半年共有196家A股上市公司完成了定向增发，募集资金总额6774.16亿元。募资规模6774.16亿元人民币，较16年上半年8219.68亿元出现回落，同比下降17.56%。由于定增新规颁布，抑制过度融资，完成定增上市公司数量家较16年上半年的328家降幅十分明显，同比下降40%。2482015上半年-2017年上半年A股上市公司实施定向增发融资规模统计364328345196030006000900012000150002015H1H22016H1H22017H1定向融资金额（亿元）完

3、成定增企业数量CVSource,2017.074Copyright©投中信息上半年1月规模巨大新规出台后降幅明显6253656959526856384338192001000200030004000500016-678910定向融资金额111217-123456完成定增企业数量2016年6月-2017年6月A股上市公司实施定向增发融资规模比较CVSource,2017.07上半年1月共有56家A股上市公司完成定增，募集资金3145.1亿元，相较5Copyright©投中信息于2-6月，规模明显庞大。上半年5月仅有19家A股上市公司完成定增，募集资金337.6亿元，市场颓势明显，为上半年最

4、小规模。2月17日，证监会发布定增新规，在定增比例、定价机制和间隔时限等方面做了新的安排，以遏制此前定增市场中存在的高比例套利和无序融资问题，效果立竿见影，募资规模2月出现断崖式下滑。定增企业行业统计分析行业分析：制造业占比最高，金融业募资规模最大就数量而言，制造业占比最大（53家，占比27%），其次是能源及矿业（24家），IT共21家稍逊能源及矿业占比位居第三，其余各行业占比均小于10%。就总募资规模而言，金融业位居榜首（总规模1474.77亿元）。平均融资金额而言，金融业独占鳌头，虽然仅有3家，但平均融资金额高达491.59亿元，远超其他行业。1,474.771,253.3469

5、1.02602.79534.41439.44287.59279.00273.13171.68167.56121.87116.19361.36金融业制造业能源及矿业交通运输汽车行业建筑建材IT化学工业医疗健康综合公用事业房地产电信及增值其他0500100015002000CVSource,2017.072017年上半年A股实施定增规模行业分布（单位：亿元）制造业27%能源及矿业12%IT11%化学工业9%医疗健康6%建筑建材5%房地产2%农林牧渔2%公用事业2%交通运输4%综合3%电信及增值4%汽车行业5%其他8%2017年上半年A股实施定增上市公司数量行业分布CVSource,2017.07

6、7Copyright©投中信息单笔880亿定增金额打破A股交易记录规模TOP10企业募资皆超过百亿元2017年上半年A股完成定增规模前10名的上市公司募资金额都在百亿元以上，金融业企业数量虽然少，但募资规模均较为巨大。排在榜首的中油资本定增规模高达880亿元，创造了A股有史以来最高交易规模。企业代码CV行业发行价格发行数量（万股）融资金额（亿元）9.8810.15698,488.55175,763.18690.11190.00顺丰控股002352.SZ交通运输10.76395,018.59425.0410.1510.15181,929.90147,783.25184.66150.00宝钢

7、股份600019.SH能源及矿业4.60565,251.67260.02兴业银行601166.SH金融业15.10172,185.40260.00江苏国信002608.SZ制造业8.91235,836.42210.13上汽集团600104.SH汽车行业22.8065,789.47150.00中国电建601669.SH建筑建材7.77154,440.15120.00中国中车601766.SH制造业8.51141