中国银行-全球银行业展望报告

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1、国际金融研究所全球银行业展望报告2018年年报（总第14期）报告日期：2017年11月30日要点●2017年，全球银行业呈现明显向好迹象，规模稳中国银行国际金融研究所全球银行业研究课题组步增长、盈利持续改善、风险状况基本稳定。其中，中国上市银行规模增速出现下降，盈利增长稳步提组长：陈卫东升，预计全年净利润同比增长4.3%，不良贷款率在1.6%左右。副组长：张兴荣●2018年，全球银行业向好趋势仍将持续。对于中成员：邵科国上市银行而言，宏观经济趋稳提供良好的经营环熊启跃境，但监管趋严会对业绩产生一定负面影响。随着赵雪转型升级逐步推进，预计中国上

2、市银行经营业绩将原晓惠保持稳中向好的发展态势。徐策●本期报告将就美国银行业高息差成因及启示刘雅莹（香港）作专题分析。林竑（悉尼）中国上市银行不良贷款率王哲（东京）1.9%瞿亢（伦敦）1.7%鲁蒙初（俄罗斯）1.5%1.3%杨勃（匈牙利）1.1%何华（约翰内斯堡）0.9%黄小军（纽约）0.7%0.5%施小冬（巴西）2014Q22014Q42015Q22015Q42016Q22016Q42017Q2五大行股份制全部行联系人：邵科数据来源：Wind，中国银行国际金融研究所电话：010-66594540注：2017年二季度、三季度为25家上市银行数据

3、，其邮件：shaoke@bankofchina.com余数据为16家上市银行数据全球银行业展望报告银行业经营向好，新一轮全球竞争启幕——中国银行全球银行业展望报告（2018年）2017年，全球银行业呈现明显向好迹象，美国银行业经营稳健，欧元区及英国银行业复苏迹象明显，日本银行业运行平稳，东南亚、金砖国家以及澳大利亚银行业回暖趋势持续，中国银行业净利润增速企稳回升，净息差降幅收窄，不良贷款压力有所缓解，整体风险可控。展望2018年，伴随着全球经济稳步复苏，银行业的向好趋势将持续，特别是欧美发达国家银行业的经营基础将进一步巩固，中国银行业的双向开

4、放加大力度，新的一轮全球银行业竞争将到来。一、主要经济体银行业运行情况及展望（一）美国银行业经营稳健1.2017年三季度运行状况回顾1规模稳步增长。三季度末，美国银行业资产规模为17.24万亿美元，同比增长2.81%，环比增长1.01%；负债规模为15.28万亿美元，同比增长2.71%，环比增长1.01%。资产增长主要得益于债券资产及贷款的增加。盈利增速有所放缓。第三季度，受固定收益交易行情不及预期的影响，美国银行业净利润增速较二季度有所放缓，实现净利润480.2亿美元，同比增长5.31%，环比下降0.58%。风险状况基本稳定。三季度末，美国

5、银行业一级资本充足率13.19%，环比略降4个基点，同比上升0.33%；不良贷款率为1.20%，环比上升3个基点，同比下降0.25%。1这里银行业是指参加FDIC存款保险的所有存款类金融机构。中国银行国际金融研究所12018年全球银行业展望报告2.2017年全年运行状况估计四季度，美国发生了一些对银行业经营有长远影响的重大事件，包括：第一，美联储高层人员变动。11月3日，特朗普宣布提名美联储理事鲍威尔接替耶伦担任下一届主席；5日，美联储“三号人物”、纽约联储主席杜德利宣布决定明年春季或夏季退休。在经济增长方面，鲍威尔观点和特朗普的税改及加快G

6、DP增长的观点一致；在货币政策方面，鲍威尔倾向于低利率，反对利用泰勒规则进行货币政策决策，并很可能推动金融业监管政策转变。第二，美联储缩表正式启动，十二月加息可能性极大。美联储发表11月货币政策会议决定维持1%-1.25%的联邦基金利率目标区间不变，并继续执行10月开始的缩表计划。芝加哥商业交易所（CME）“美联储观察工具”显示，美联储在12月12-13日会议上决定加息的可能性已超过98%。我们估计，如果美联储资产负债表缩减相当于1%GDP的规模（约1900亿美元），期限利差会上升7-10个基点，有利于提高银行业盈利能力。我们估计，2017全

7、年美国银行业总体经营状况良好：规模稳步增长。2017年末，美国银行业资产规模达到17.41万亿美元左右，环比增长1.01%，同比增长3.76%；负债规模达到15.44万亿美元，环比增长1.00%，同比增长3.53%。盈利显著提升。第四季度，美国银行业净利润可达到480.5亿美元左右，环比略增0.06%，同比增长11.23%；2017年全年，累计净利润达到1884亿美元，同比增长9.90%。风险持续降低。第四季度，美国银行业的资本充足状况将持续2015年以来的稳步上升趋势，一级资本充足率达到13.25%，环比上升6个基点，同比上升38个基点；资

8、产质量延续2015年以来的持续改善趋势，不良贷款率继续下降中国银行国际金融研究所22018年全球银行业展望报告至1.16%的水平，环比下降4个基点，同比下降25个基