中国银行全球银行业展望报告(2016年第4季度)

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1、国际金融研究所全球银行业展望报告2016年第4季度（总第9期）报告日期：2016年9月29日要点●2016年上半年，国际银行业经营状况呈现分化态中国银行国际金融研究所全球银行业研究课题组势：美国银行业总体稳健；欧元区、英国银行业稳中有升；日本银行业有所下滑。组长：陈卫东●2016年四季度，我国上市银行仍将面临一定的经副组长：宗良营压力，估计净利润同比增长2.6%，不良贷款率继续升至1.70%左右。控制资产质量、发展非息业成员：张兴荣务是保持经营稳定的关键因素。邵科熊启跃●本期报告将特别就中国大型银行国际化发展、破解中小企业融资难融资贵等

2、热点问题进行专题分赵雪析。韩学广易晓溦黄小军（纽约）16家上市银行不良贷款率杨勃（法兰克福）2.0%瞿亢（伦敦）1.7%王哲（东京）1.4%1.1%0.8%联系人：张兴荣0.5%电话：010-665940762013Q22014Q22015Q22016Q2五大行股份制全部邮件：zhangxingrong@bankofchina.com全球银行业展望报告经营出现企稳迹象，持续性仍有待观察——中国银行全球银行业展望报告（2016年第4季度）2016年二季度，30家全球系统重要性银行（GlobalSystemicallyImportantBa

3、nks,以下称G-SIBs）资产负债规模上升，存贷款占比继续回升，净利润持续下降，净息差小幅下降，资产回报率和净资产收益率轻微下滑，资本充足率有所上升，资产质量总体平稳。与国外G-SIBs相比，我国G-SIBs在规模增速、净息差、资产质量、盈利能力方面的表现较好，但资产质量承压等现象值得关注。从国别银行业来看，美国银行业整体经营情况稳健；受经济增速回升、大宗商品价格反弹影响，欧元区和英国银行业经营情况出现反弹；受到“负利率”政策影响，日本银行业经营情况有所下滑。中国银行业盈利能力保持稳定，非利息收入占比上台阶，不良贷款“双升”势头放缓，

4、总体风险可控。展望2016年四季度，我国经济增长保持稳中有进，但也面临一定的下行压力，银行业发展的机遇与挑战并存，保持稳健增长和防范风险是摆在银行面前的重要任务。一、全球系统重要性银行经营特点分析（一）经营形势1.资产负债规模上升，存贷款占比继续回升截至2016年6月末，30家G-SIBs的资产和负债规模分别为50.7万亿美元和47.1万亿美元，同比均上升2.1%，平均增速同比分别下降1.2个和1个百分点。与国际同业相比，中国G-SIBs的资产和负债增速较高，资产增速平均为7.1%，负债增速平均为6.6%。截至2016年6月末，30家G

5、-SIBs的存款/负债和贷款/资产的平均占比分别为55.3%和38.4%，存款/负债同比上升2.2个百分点，贷款/资产同比下降中国银行国际金融研究所12016年第4季度全球银行业展望报告0.1个百分点。从资产端贷款在资产中占比看，30家银行中有13家银行的贷款在资产中占比提高，升幅最高的银行达23.1个百分点。从负债端存款在负债中占比看，30家G-SIBs中有16家银行的存款在负债中占比上升，升幅最高达10.8%。中国G-SIBs的存款在负债中占比、贷款在资产中占比略高于其它国家G-SIBs平均水平，存款占负债比重同比上升1.1个百分点

6、，贷款占资产比重同比上升1.0个百分点。2.净利润持续下降2016年上半年，30家G-SIBs净利润规模为1591.2亿美元，同比下降3.2%。中国G-SIBs的净利润规模为749.3亿美元，占G-SIBs整体的47.1%。3.净息差小幅下降2016年上半年，30家G-SIBs平均净息差为1.6%，同比下降0.1个百分点。中国G-SIBs的净息差为2.2%，同比下降0.3个百分点。4.经营效率略有下降2016年上半年，30家G-SIBs平均成本收入比为64%，同比上升1.4个百分点。中国G-SIBs的成本收入比为24.5%，远低于国际同

7、业平均水平。5.资本充足率有所上升截至2016年6月末，30家G-SIBs资本充足率平均为17.0%，同比上升0.8个百分点，稳健性进一步增强。中国G-SIBs资本充足率为14.5%，同比上升0.9个百分点。6.资产质量总体平稳截至2016年6月末，30家G-SIBs平均不良贷款率为2.7%，同比下降0.7个百分点。中国G-SIBs不良贷款率为1.8%，同比上升0.3个百分点，但仍显著低于同业平均水平。中国银行国际金融研究所22016年第4季度全球银行业展望报告7.回报率轻微下滑2016年上半年，30家G-SIBs的总资产回报率（ROA

8、）和净资产收益率（ROE）分别为0.5%和6.2%，同比分别下降0.1个、1.9个百分点。同期，中国G-SIBs的ROA和ROE分别为1.3%和16.5%，仍保持较高水平。8.估值水平持续下降截至2016年