全球银行业展望报告2017年第3季度（总第12期）

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1、国际金融研究所全球银行业展望报告2017年第3季度（总第12期）报告日期：2017年6月28日要点●2017年一季度，全球银行业经营整体状况有所好中国银行国际金融研究所全球银行业研究课题组转，规模、盈利能力、资产质量均有不同程度的改善，但日本和巴西银行业仍面临较大的压力。组长：陈卫东●2017年一季度，中国银行业保持稳健发展。2017副组长：张兴荣年下半年，金融“去杠杆”将持续推进；不良贷款率保持基本稳定；信贷增速有望温和回升；净息差成员：邵科下降趋势有所缓解；普惠金融将迎来发展机遇。熊启跃●本期报告将就2009年以来上市银行盈利变化作专赵雪题分析。韩学广易晓溦中国商业银行及16家

2、上市银行不良贷款率刘雅莹（香港）1.9%林竑（悉尼）1.7%王哲（东京）1.5%瞿亢（伦敦）1.3%杨勃（匈牙利）1.1%何华（约翰内斯堡）0.9%黄小军（纽约）0.7%陈巍（巴西）0.5%2014Q12015Q12016Q12017Q1联系人：邵科五大行股份制全部电话：010-66594540数据来源：Wind，中国银行国际金融研究所邮件：shaoke@bankofchina.com全球银行业展望报告经营总体保持稳定，可持续性有待观察——中国银行全球银行业展望报告（2017年第3季度）2017年一季度，全球经济增长呈现复苏迹象，银行业经营整体状况有所好转，规模、盈利能力、资产质量

3、均有不同程度的改善，但也存在一定的差异：美国和中国银行业增长稳定，英国、欧元区、南非、东盟银行业业绩回暖，但1日本和巴西银行业仍面临较大的压力。国内上市银行资产负债平稳增长，净利润增速有所回升，非利息收入贡献度稳步提高，不良贷款“双升”势头减缓，拨备覆盖率稳中有降，资本充足率稳中有升，整体经营稳健。展望2017年下半年，全球经济金融形势仍存在较大的不确定性，全球银行业复苏的可持续性有待观察；中国银行业信贷增速温和提升，信贷投向将持续调整，净息差下降趋势将有所缓解，不良贷款率保持基本稳定，普惠金融将迎来较大的发展机遇。一、全球系统重要性银行经营特点分析（一）经营形势1.资产负债规模回

4、升，结构有所分化2截至2016年末，30家G-SIBs的资产和负债规模分别为48.2万亿美元和44.7万亿美元，较2015年分别上升了0.6%和0.7%，平均增速较2015年分别上升4.6和5.2个百分点。与国际同业相比，中国G-SIBs的资产和负债增速整体较靠前，资产增速和负债增速均为2.9%。截至2016年末，30家G-SIBs的存款在负债和贷款在资产中占比分别为57.1%和39.2%，存款在负债中占比同比上升0.6个百分点，贷款在资产中占比同比下降0.1个百分比。其中，30家中有15家的贷款在资产中占比提高，升1文中“上市银行”指在境内A股上市的16家商业银行，包括大型商业银

5、行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行）、股份制商业银行（招商银行、浦发银行、民生银行、中信银行、兴业银行、光大银行、华夏银行、平安银行）以及城市商业银行（北京银行、南京银行、宁波银行）。2日本G-SIBs为2016财年。中国银行国际金融研究所12017年第3季度全球银行业展望报告幅最高的银行达3.2个百分点；有18家银行的存款在负债中占比上升，升幅最高达4.5个百分点。中国G-SIBs的存款在负债中占比、贷款在资产中占比略高于其它国家G-SIBs平均水平，变动幅度与其它国家G-SIBs持平。2.净利润持续下降2016年，30家G-SIBs净利润规模为2669.7亿美

6、元，同比下降9.6%。中3国G-SIBs的净利润规模为1265.7亿美元，同比下降7.2%。3.净息差小幅上升2016年，30家G-SIBs平均净息差为2.1%，同比上升0.5个百分点。中国G-SIBs的净息差为2.1%，同比下降0.2个百分点。4.经营效率略有下降2016年，30家G-SIBs平均成本收入比为68.4%，同比上升0.8个百分点。中国G-SIBs的成本收入比为29.0%，同比下降7.8个百分点。5.资本充足率有所上升截至2016年末，30家G-SIBs资本充足率平均为17.7%，同比上升0.8个百分点，稳健性进一步增强。中国G-SIBs资本充足率为14.4%，与20

7、15年持平。6.资产质量持续好转截至2016年末，30家G-SIBs平均不良贷款率为2.4%，同比下降0.3个百分点。中国G-SIBs不良贷款率为1.7%，与2015年相比上升0.01个百分点。7.回报率轻微下滑2016年，30家G-SIBs的总资产回报率（ROA）和净资产收益率（ROE）分别为0.5%和5.5%，相比2015年，ROA基本保持不变，ROE下降1.5个百分3主要为美元汇率原因，如果按人民币列示，2016年中国G-SIBs净利润同比上升1.5%。中国银行