华电国际：2011年第二次临时股东大会会议资料.pdf

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1、华电国际电力股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料二○一一年七月1华电国际电力股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2011年7月26日（星期二）下午2：00，预计会期半天现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街2号主持人：董事长云公民先生（会议主席）见证律师：北京市海问律师事务所会议安排：会议主席宣布本公司2011年第二次临时股东大会开始。第一项，与会股东及代表听取并审议各项议案。特别决议案：一、逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》二、审议及批准《关于中国华电认购本次发行股票并与公司签署附条件生效的<关于

2、华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协议>的议案》三、审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》四、逐项审议及批准《关于发行银行间市场债务融资工具的议案》普通决议案：五、审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》六、审议及批准《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》七、审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》八、审议及通过《2011年第二次临时股东大会会议决议》第二项，与会股东及代表讨论发言。第三项，与会股东及代表投票表决。1、计票人统计现场投票结果，并汇总网络投票后，由监事宣布股

3、东大会投票结果2、董事会秘书宣读《公司股东大会决议》3、与会董事签署会议文件会议主席宣布本公司2011年第二次临时股东大会结束。2股东大会议案一：华电国际电力股份有限公司2011年第二次临时股东大会关于本公司非公开发行股票的议案根据公司发展需要和目前国内资本市场的现实情况，公司拟向特定对象非公开发行股票，本次发行方案已获公司五届二十六次董事会和六届一次董事会审议通过，现提请股东大会批准如下向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的有关事项：1.股票种类：人民币普通股（A股）。2.股票面值：人民币1元。3.发行方式：向特定对象非公开发行。在中国

4、证券监督管理委员会核准后六个月内，选择适当时机，采用非公开方式，向特定对象发行股票。4.发行对象及锁定期：本次发行对象为不超过十名的特定对象，包括公司股东中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）和证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合资格投资者等。除中国华电外的具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。中国华电认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。5.认购方式：所有发行对象均以现金方式认购。6

5、.发行数量：本次发行股票数量为不超过60,000万股A股。在上述范围内，提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量将作出相应调整。其中，中国华电拟认购的总股数不超过9,000万股，具体发行数量届时将根据申购情况，由本公司、中国华电和保荐机构（主承销商）协商确定。7.定价基准日及发行价格：本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的董事会3决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司A股股

6、票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。8.上市安排：本次发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易。9.募集资金用途：本次发行募集资金用途如下：(1)拟投入不超过1

7、0.725亿元建设华电莱州发电有限公司2×100万千瓦超超临界机组项目；其中约3亿元拟先以公司自有资金投入，待募集资金到位后予以置换；(2)拟投入不超过0.7亿元建设华电莱州港务有限公司2×3.5万吨级通用泊位及3.5万吨级航道工程项目；(3)拟投入不超过6亿元对河北峰源实业有限公司增资；(4)约人民币3.575亿元资金用于补充公司流动资金。如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，授权董事会在上述募集资金投资项目范围内，根据上述募集资金投资项目

8、的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，全权调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先