香港联合交易所有限公司对公布之内容概不负责,对其准确性

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1、北京大唐發電股份有限公司香港聯合交易所有限公司對公布之內容概不負責，對其准確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公布之全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國注冊成立的中外合資股份有限公司）關連交易根據北京大唐發電股份有限公司（「本公司」）與中國華能集團公司簽訂的《二號機組淨資產轉讓協議》與《二號機組淨資產轉讓協議之補充協議》，本公司將以支付現金人民幣5.3億元和承擔債務不超過人民幣5.5億元的方式收購中國華能集團公司擁有的張家口發電廠一期二號機組及一期部

2、份公用設施之權益。該事項構成香港聯合交易所證券上市規則第14章所定義之關連交易。該關連交易須在股東大會上獲股東批准後方可進行。本公司擬於二零零零年九月二十九日召開臨時股東大會審議上述收購事項。緒言本公司已於二零零零年八月十日與中國華能集團公司（「華能」）簽訂了涉及本公司收購張家口發電廠一期二號機組及一期部份公用設施之權益的《二號機組淨資產轉讓協議》與《二號機組淨資產轉讓協議之補充協議》（「兩項協議」）。根據兩項協議，本公司同意：1）以現金代價人民幣530,000,000元（按人民幣1.0617元兌1.00港元之

3、率折算，折合約499,199,397港元）的收購價自華能購入張家口發電廠一期二號機組及張家口發電廠一期部份公用設施之權益；2）承擔張家口發電廠一期二號機組所欠不超過人民幣5.5億元的債務（「收購事項」）。按照兩項協議，資產交割日為二零零零年十月一日。因中國華北電力集團公司（「集團公司」）持有本公司的股份佔本公司總註冊資本約35.43%，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），集團公司為本公司的控股股東。而集團公司及華能均為國家電力公司（「國家電力」）的全資子公司，故根據上市規則第14章，收購事

4、項屬本公司關連交易。第四頁北京大唐–關連交易(二〇二一年六月十二日)北京大唐發電股份有限公司收購事項根據兩項協議，本公司將購買由華能擁有的張家口發電廠一期二號機組及一期之部份公用設施之權益。協議規定收購事項須完成下列條件，方可生效：1)有關資產與債務轉讓已得到有關上級主管部門和政府部門的所有批准，包括但不限於國家電力、中華人民共和國財政部（「財政部」）的批准或確認；2)轉讓之資產與債務已經中華財務會計咨詢公司評估，並出具資產評估報告，且該資產評估報告已獲財政部確認；及3)資產與債務的轉讓已獲得華能有權批准機構及

5、本公司獨立股東的有效批准。收購對價收購對價是以張家口發電廠一期二號機組及一期部份公用設施之淨資產值為基礎的。根據獨立評估師卓德測計師行有限公司截至2000年6月30日對張家口發電廠一期二號機組及張家口發電廠一期部份公用設施之權益的固定資產評估價值（約人民幣8.8億元）並考慮到至二零零零年十月一日時流動資產計算，該機組及部份公用設施之權益之總價約為人民幣1,080,000,000元（按人民幣1.0617元兌1.00港元之匯率折算，折合約1,017,236,507港元）。收購事項之總對價為不超過人民幣10.8億元。

6、根據兩項協議的條款，該收購之總對價由以下兩部份組成：1)本公司將支付現金人民幣5.3億元（由本公司自有資金支出）購買張家口發電廠一期二號機組及張家口發電廠一期部份公用設施之權益。其中，人民幣3億元將於兩項協議簽字後十五日內支付，餘額人民幣2.3億元將於二零零零年十二月三十一日前支付；2)根據《二號機組淨資產轉讓協議之補充協議》，本公司將承擔於二零零零年十月一日張家口發電廠一期二號機組所欠不超過人民幣5.5億元的債務。購電協議的適用自二零零零年十月一日起，二號機組的資產將轉讓於本公司。自該日起，二號機組將成為本公

7、司發電機組之一。根據本公司與集團公司於一九九六年八月五日訂立的關於本公司發電廠所發電之購售的購電協議（「購電協議」），該協議將適用於此機組。由於本公司二零零零年電價已獲國家有關部門批准，所以二號機組電價將會按照適用於該機組原本的電價（人民幣300.5元/兆瓦時）計算。同時，按該協議，二號機組全部淨發電量售予集團公司。第四頁北京大唐–關連交易(二〇二一年六月十二日)北京大唐發電股份有限公司由於本公司將收購並運營新的發電機組，就本公司與集團公司現仍實行的關聯交易包括購售電、燃料成本、煤灰處理、生產和建設管理、技術服

8、務和社會保障等而言，交易量將會增加。在一九九七年本公司初次公開發行時，在一定條件下，包括該交易並無超過本公司相關財務年度總營業額的一定百分比的情況，香港聯合交易所（「聯交所」）已豁免本公司遵守上市規則關於關聯交易的第14章之要求。本公司認為收購事項將不會引致公司超過任何適用之限額。假若本公司認為可能會超過任一限額，本公司將向聯交所申請豁免的變更，如未獲批准，本公司將遵守上市規則關於關聯