香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确

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1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。espritholdingslimitedESPRITHOLDINGSLIMITED思捷環球控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）主要及關連交易本公司欣然宣佈於二零零二年二月七日，本公司及其全資附屬公司EspritCapital與（其中包括）賣方及賣方集團訂立資產收購協議，據此，EspritCapital將收購該等資產。本集團目前擁有品牌之國際權利，惟由賣方所持有或已批授之特許權，以及賣方作為EspritIntern

2、ational有限合夥人已擁有之37%權益除外。待根據資產收購協議之條款完成後，本集團將100%擁有、管理及控制全球品牌，而EspritInternational將亦成為本集團之全資附屬公司。擬進行之交易將促使全球品牌統一。董事會相信，鑒於此舉可收規模及地理分散之利，有助開拓全球性業務及提高品牌之價值，因此符合發展策略。由於該等資產與現有業務有高度互補作用，預期在收益及成本上將產生重大協同作用。於收購建議完成後，本集團作為全球此品牌之唯一擁有人，將物色其他更為進取之特許業務商機，並尤以美國為重點目標。品牌已於美國深具知名度，加上本集團善於產品設計、分銷及採購運作，並具迅速拓展新市場之豐富經驗，

3、品牌定可為來年增添新景象並帶來增長。10思捷環球控股有限公司–公告香港，二零零二年二月八日根據上市規則，資產收購協議構成本公司一項主要及關連交易，因此須獲得股東批准。鑒於邢先生（現持有本公司已發行股本約43.87%）及Friedrich先生（現持有本公司已發行股本約9.91%）有權就交易進行表決，而彼等已書面批准交易，因此本公司已向聯交所申請接納有關書面批准以代替於本公司股東大會上批准交易。本公司將向股東寄發通函，其中載有本公司將委任之獨立財務顧問之意見，以及獨立董事就交易之推薦意見。應本公司要求，本公司股份已由二零零二年二月八日（星期五）上午十時起暫停在聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向

4、聯交所申請由二零零二年二月十一日（星期一）上午十時起恢復本公司股份買賣。本公司亦已要求本公司股份於二零零二年二月八日（星期五）在倫敦證券交易所暫停買賣一天。背景本集團目前擁有品牌之國際知識產權，惟於美國及加勒比海群島之若干使用權由賣方持有除外，本公司只間接佔有有關權益約5%。此外，本集團現有知識產權主要由EspritInternational（根據加州法例成立之有限合夥企業）持有。本公司間接持有EspritInternational63%權益，賣方以有限合夥人之身份擁有EspritInternational其餘37%權益。根據資產收購協議，賣方將向本公司全資附屬公司EspritCapital出

5、售該等資產。該等資產包括賣方於品牌之所有知識產權，以及賣方作為EspritInternational有限合夥人之37%權益。資產收購協議之條款日期：二零零二年二月七日。訂約方：(1)賣方，EUS全資附屬公司；(2)賣方集團，包括：(a)EUS，由本公司間接持有約5%權益，餘下95%由Oaktree及Cerberus直接或間接持有或控制；(b)Oaktree；(c)Cerberus；10思捷環球控股有限公司–公告香港，二零零二年二月八日(3)EspritCapital；(4)本公司；及(5)邢先生及Friedrich先生。Oaktree及Cerberus乃獨立第三方，與本公司、本公司或其任何附屬

6、公司之董事、行政總裁、主要股東或彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）概無關連。邢先生及Friedrich先生僅就批准資產收購協議及當中擬進行之交易作為訂約方，彼等承諾於本公司任何就考慮資產收購協議及當中擬進行交易而召開之股東大會上投贊成票。將予收購之資產：賣方根據資產收購協議將出售、轉讓、讓予及分配予EspritCapital之該等資產，包括：(a)賣方於EspritInternational之37%有限合夥權益；(b)賣方擁有之知識產權，包括多項商標、未經註冊標誌、域名、版權、網址、技術及客戶名單，詳情載於資產收購協議；(c)賣方為其中一方而EspritCapital選擇（惟並無責任）根據資

7、產收購協議條款承轉讓之零售店舖之租賃及分租協議；及(d)有關使用賣方知識產權（見上文(b)段所提述）之若干特許權協議，詳情載於資產收購協議。代價：代價150,000,000美元（約1,162,500,000港元），於完成時以現金一次付清。代價乃由EspritCapital及賣方按公平原則磋商後釐定。代價乃按公平磋商基準並經考慮（其中包括）董事會就有關之EspritInternational權益估值