香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确

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1、香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完備性也不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。北京大唐發電股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）關於股東批准發行可轉換為公司新H股的債券的建議董事欣然公佈發行不超過本金金額3億美元、可轉換為新H股的可轉換債券。可轉換債券的形式建議為美元可轉換債券，有關將可轉換債券在盧森堡證券交易所上市的申請將會提出。可轉換債券將僅售予專業和機構投資者，公司股東將無權僅憑其在公司的持股認購該等可轉換債券。可轉換債券將不會公開發售。董

2、事會認為發行可轉換債券可使公司利用現時有利的低利率環境而降低公司的總體資金成本。一份（其中包括）董事長函件和召開臨時股東大會、H股類別股東大會及國內股類別股東大會的通知的通函將儘快寄發予公司股東。建議發行可轉換債券董事欣然公佈公司建議發行本金金額最高達3億美元、可轉換為新H股的可轉換債券。可轉換債券的形式建議為美元可轉換債券，有關將可轉換債券在盧森堡證券交易所上市的申請將會提出。可轉換債券發行的發行規模、票息、轉換價格、匯率結構和發行時間將屆時由董事會在仔細考慮市場狀況和所有其他相關因素後決定。可轉換債券的其它條款和條件也將由董事會在建議發行可轉換債券前決定。

3、可轉換債券預期僅售予專業和機構投資者，公司股東將無權僅憑其在公司的持股認購該等可轉換債券。可轉換債券將不會公開發售。可轉換債券未曾也不會根據美國證券法案註冊，也不可在美國發行或出售，除非可轉換債券註冊或獲得可適用的註冊豁免。12北京大唐–公佈(二零零二年三月二十五日)建議的可轉換債券的發行基於以下條件，其中包括(i)於臨時股東大會取得股東的批准及於個別類別股東大會取得H股股東及國內股股東的批准；(ii)取得有關中國監管部門的批准或同意，包括國家計委、中國證監會及外匯管理局；(iii)香港聯交所同意可轉換債券於轉換（如有）後發行的新H股上市及買賣；(iv)可轉換

4、債券於轉換（如有）後發行的新H股獲准予列入英國上市機構的正式名單上，且為此新H股可獲准於倫敦證券交易所的上市證券市場上買賣；及(v)可轉換債券獲批准在盧森堡證券交易所上市。所籌資金的計劃用途建議的可轉換債券的發行所籌資金淨額擬被用來滿足公司以下的外匯融資要求：(a)為發電廠購買總值最高為2.2億美元的進口設備；及(b)任何餘數將用於置換部份公司的現有外匯貸款。目前預期所籌資金淨額約佔發行本金金額的96%，但本數字尚需在可轉換債券最終發行本金金額確定後釐定。發行可轉換債券的原因董事會仔細考慮了以上所列公司融資要求的不同融資方案，相信建議可轉換債券的發行是目前對公

5、司最合適的方案，理由如下：(a)發行可轉換債券可使公司利用現時的有利的低利率環境而降低公司的總體資金成本；(b)一般而言，發行可轉換債券與發行純債券比較，發行可轉換債券可使發行人以低於純債券票面利率支付利息；及(c)建議的可轉換債券的發行將不會導致發行新H股對公司每股基本盈利的即時攤薄。12北京大唐–公佈(二零零二年三月二十五日)對持股人的影響將發行的可轉換債券於轉換後，公眾持有的H股股份數目將會增加。實際增加額將視乎可轉換債券的最終條款而定，其中包括發行規模及可轉換債券轉換為H股的轉換價。目前預期的初始轉換價的定價，將參考定價日前若干交易日期間H股的平均收市

6、價，並加上溢價。可轉換債券的最終條款預期僅於巡迴推介及「簿計」程序完成後釐定。以下舉例僅供說明，假設發行規模達3億美元上限，並且可轉換債券獲全數轉換，而初始轉換價為2.985港元（即本公司H股截至2002年3月22日止最後五個交易日的平均收市價），現有H股股東在本公司的股本權益將由現時27.7%的水平，被攤薄至約佔公司當時經擴大註冊資本的24.1%。股東在公司所佔的權益，將由於可轉換債券轉換權的被行使而被攤薄。可轉換債券的條款及條件一經確定，將進一步向股東公告。新H股除了獲得股息及其他分配的權利由可轉換債券的轉換日及新H股股息或其他分配付款日決定外，任何可轉換

7、債券於轉換後發行的新H股在有關轉換日在所有其它方面都與已發行的H股具有同等地位，且屬同一類別。臨時股東大會、H股類別股東大會及國內股類別股東大會臨時股東大會、H股類別股東大會及國內股類別股東大會將分別於2002年5月10日上午9點30分、10點及10點30分召開，以由公司股東、H股股東及國內股股東提出及通過（其中包括）可轉換債券的發行。臨時股東大會、H股類別股東大會及國內股類別股東大會將提出特別決議案，授權董事會對公司章程第15章進行所有合適且必要的修訂，以反映可轉換債券於轉換後（如有）公司註冊資本的增加。臨時股東大會及H股類別股東大會的通知於本公佈末刊登。定

8、義在本公佈內，除非文義另有所指，下列詞