利率市场化下大赢家富国银行.pdf

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1、利率市场化下的大赢家——富国银行计划财务部王恩山目录一、富国银行的表现二、富国银行的措施三、富国银行的启示一、富国银行的表现（一）持续增长，社区小行终成全球巨头利率市场化期间，富国银行总资产稳步增长一、富国银行的表现（一）持续增长，社区小行终成全球巨头美国四大行与中国四大行基本情况（单位：亿美元，%；TheBanker2012年公布，2011年数据）一、富国银行的表现（一）持续增长，社区小行终成全球巨头富国银行与行业平均近二十年盈利能力比较20102011五年平均十年平均十五年平均二十年平均富国银行1.01%1.26%1.02%1.37%1.42%1.48%行业平均0.64%

2、0.92%0.52%1.03%1.17%1.24%ROA富国VS行业58%37%96%33%21%19%富国银行10.45%12.03%11.09%15.29%15.31%17.26%行业平均5.90%8.21%4.88%10.71%12.86%14.26%ROE富国VS行业77%47%127%43%19%21%注：行业统计范围为美国主要商业银行，包括：BAC(美国银行），BBT银行、FTTB(五三银行）、KEY、PNC、STI、USB(美国合众银行）和WFC（美国银行）。一、富国银行的表现（二）化“危”为“机”，在危机中成长600550500450400350300250利

3、率市场化实施区间2001501005001970197219741976197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012美国历年商业银行倒闭数量情况一、富国银行的表现（二）化“危”为“机”，在危机中成长危机期间利率市场化期间，富国银行总资产稳步增长一、富国银行的表现（二）化“危”为“机”，在危机中成长在2008年次贷危机中实现“跨越式发展”一、富国银行的表现（三）股价：虽有短期波动，但长期稳健增长1980年9月-1986年9月，富国银行股价出现大幅波动一、富国银行的表现（三）股价：

4、虽有短期波动，但长期稳健增长1982年到2012年富国银行股价上涨超过33倍一、富国银行的表现（三）股价：虽有短期波动，但长期稳健增长一、富国银行的表现（三）股价：虽有短期波动，但长期稳健增长纽约梅隆银行（BankofNewYorkMellonCorp）卡夫食品公司（KraftFoodsInc.）通用动力公司（GeneralDynamicsCorp）阿彻丹尼尔斯米德兰公司（Archer-DanielsMidlandCompany)二、富国银行的措施（一）整体应对措施有所为有所不为（二）小微企业业务创新二、富国银行的措施（一）整体应对措施1、有所为：增加利率敏感性资产，谋求高利

5、息收入二、富国银行的措施2、有所为：发展中间业务，非利息收入占比增加利率市场化后期，非息收入增速高于利率收入增速二、富国银行的措施3、有所为：充分利用非存款性的资金来源1971年富国银行的贷存比仅为70%，到1985年上升到最高126%，随后下降到1990年的114%。在1973—1986年利率市场化改革期间，贷存比上升32%，年均上升2.3个百分点，上升速度很快。利率市场化期间，富国银行贷存比稳步提高二、富国银行的措施（一）整体应对措施4、有所不为：收缩业务网络，关闭海外分支二、富国银行的措施（二）小微企业业务创新成本高风险大二、富国银行的措施1、客户细分分类进行盈利分析：

6、十大类：加工作坊、初创企业、家庭工厂、个体创业者、无利润企业、服务性小微企业、一般利润企业、科技型企业、高速成长企业和现金牛企业。结果发现，传统信贷模式下，前6类不赚钱。深入分析客户特征：大多并非初创。经营年限超过10年的占74%。于是定位于年销售收入200万美元以下、雇员在0-19个的，且具备一定经营年限的小微企业。占小企业总数的95%，开发“企业通”系列产品。业务模式创新：信贷工厂零售化：将“企业通”客户定位为个人信贷市场下的特殊细分市场，而非普通的企业客户；标准化：贷款申请、额度核定、贷款审核、贷款定价和贷款管理等均通过系统化、模型化；集约化：集中处理，不设专门的客户经

7、理。申请可通过邮件、电话、网络等多渠道。二、富国银行的措施2、流程改进传统程序新程序通过分行或信贷官员进行申请通过邮件、电话或分行进行申请需提供报税表、财务报表无需提供报税表或财务报表贷款人对申请进行仔细审核2/3的申请实现自动化审批需进行年度审核无需定期审核-授信是“常青的”通常需要担保物无担保在企业贷款系统中簿记在个人贷款系统中簿记要求很低的贷款损失由于定价较高，可以允许较高的贷款损失二、富国银行的措施3、交叉销售富国银行单位零售客户销售金融产品数（按时间）二、富国银行的措施4、行为评分动态监控小微