北京东方国信科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产.pdf

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1、北京东方国信科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要上市公司北京东方国信科技股份有限公司上市地点深圳证券交易所股票简称东方国信股票代码300166交易对方住所通讯地址邢洪海济南市历下区贡院墙根街7号楼5单元501号程树森北京市海淀区学院路30号35栋1112号贾振丽北京市海淀区清河冶金研究所宿舍8楼5门601号北京市石景山区霍守锋北京市海淀区安宁庄西路15号怡美家园17楼2门1702号西井路17号诚李永杰天津市红桥区丁字沽一号路8号海大厦3层赵宏博北京市海淀区北京科技大学学院路30号田佳星河北省张家口市万全县孔家庄镇工业街影院路北街西1巷13号

2、王可北京市石景山区金顶街3区11栋605号梁洪北京市西城区百万庄大街9号院1号楼1单元503号北京市西城区兴武文袈呼和浩特市新城区呼白路野外基地宿舍西排8号盛街2号华融公寓C座303刘岩河北省张家口市沽源县平定堡镇车站西街1号配套融资投资者住所通讯地址特定投资者（待定）待定待定独立财务顾问签署日期：二〇一三年七月北京东方国信科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书

3、中财务会计资料真实、完整。交易对方邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩已出具承诺，保证其为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。本次交易完成后，本公司经营与

4、收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2北京东方国信科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要重大事项提示特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案概述本次交易中，东方国信拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可合计持有的北科亿力100%的股权；通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买梁洪、武文袈、刘岩合计

5、持有的科瑞明100%的股权。同时募集配套资金，其中：交易对方上市公司股份支付（股）现金支付（万元）对应标的公司权益邢洪海2,573,062270北科亿力27%股权程树森2,382,465250北科亿力25%股权贾振丽1,524,777160北科亿力16%股权霍守锋1,524,777160北科亿力16%股权李永杰571,79160北科亿力6%股权赵宏博381,19440北科亿力4%股权田佳星285,89530北科亿力3%股权王可285,89530北科亿力3%股权北科亿力合计9,529,8561,000北科亿力100%股权梁洪2,067,9791,395科瑞明93%股权武文袈1

6、11,18175科瑞明5%股权刘岩44,47230科瑞明2%股权科瑞明合计2,223,6321,500科瑞明100%股权本次交易前，东方国信未持有北科亿力和科瑞明的股权；本次交易完成后，北科亿力和科瑞明将成为本公司的全资子公司。3北京东方国信科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要在进行上述收购的同时，东方国信拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额7,000万元，不超过本次交易总额（本次收购对价21,000万元与本次融资金额7,000万元之和）的25%，所募集资金将用于现金价款部分的支付和东方国信与北科亿力、科瑞明未来

7、的整合需要。本次现金及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施。二、本次交易是东方国信开拓非电信业务的重要举措上市之初，东方国信的主营业务是为电信行业客户提供商业智能解决方案，公司主营业务集中于电信行业。为增强公司抵御风险的能力，东方国信在巩固电信行业商业智能领域市场领先地位的同时，积极开拓国内其他行业的商业智能领域市场。公司计划依托其在电信行业商业智能领域获得的技术积累、产品积累与服务理念，结合其他行业的业务需求，推出完整的符合其他行业的产品