石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产

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1、股票简称：通合科技股票代码：300491上市地点：深圳证券交易所石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）摘要相关事项交易对方常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业发行股份购买资产（有限合伙）发行股份募集配套资金不超过五名特定投资者独立财务顾问签署日期：二零一八年十一月通合科技发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要上市公司声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告

2、书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；并存放于石家庄高新区漓江道350号以供投资者查阅。本公司及本公司全体董事、监事和高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。本次交易的交易对方常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）已出具承诺函，保证本次交易披露的相关文件中涉及的标的公司、

3、交易对方的信息已经交易对方审阅，确认本次交易的重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专

4、业顾问。1-1-2-1通合科技发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要释义在本报告书摘要中，除非另有所指，以下简称具有如下含义：第一部分普通词汇通合科技、上市公司、本公指石家庄通合电子科技股份有限公司司、公司霍威电源、标的公司、目标指西安霍威电源有限公司公司霍威卓越指西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）常程等3名自然人指霍威电源自然人股东常程、沈毅、陈玉鹏交易对方指霍威电源全体股东常程、沈毅、陈玉鹏和霍威卓越通合有限指石家庄通合电子有限公司上市公司与常程等3名自然人及霍威卓越签订的《石家《发行

5、股份购买资产协议》指庄通合电子科技股份有限公司与西安霍威电源有限公司股东关于发行股份购买资产协议》上市公司与常程等3名自然人及霍威卓越签订的《石家《利润补偿及业绩奖励协庄通合电子科技股份有限公司与西安霍威电源有限公指议》司股东关于发行股份购买资产的利润补偿及业绩奖励协议》中联资产评估集团有限公司出具的《石家庄通合电子科技股份有限公司拟发行股份购买西安霍威电源有限公《评估报告》指司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第1077号）指上市公司取得标的公司的100%股权并且相应的工商交割日指变

6、更登记手续完成之当日过渡期、过渡期间指指评估基准日至交割日之间的期间本次交易上市公司向交易对方发行股份的价格，为本次发行价格指14.95元/股1-1-2-2通合科技发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》《创业板发行管理办法》指《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》国务院指中华人民共和国国务院中央军委指中华人民

7、共和国中央军事委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会商务部指中华人民共和国商务部工信部指中华人民共和国工业和信息化部工商局指工商行政管理局登记结算公司指中国证券登记结算有限公司独立财务顾问指中泰证券股份有限公司中银律师指北京市中银律师事务所天职国际会计师指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师指大信会计师事务所（特殊普通合伙）中联资产评估指中联资产评估集团有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元中国证监会《公

8、开发行证券的公司信息披露解释性公告非经常性损益指第1号——非经常性损益》（公告〔2008〕43号）规定的相关损益第二部分专业词汇输入电压经高频功率变换和高频整流滤波后输出稳定电源模块指电压的电源装置单元由一个或多个电源模块及外围电路组合构成，具备特定电源组件指电源功能的部件通过MOSFET或IGBT等半导体器件的开关工作，实现高频开关电源指高效率和小型化的功率变换装置，开关频率超过20kHz的开关电源为高频开关电源由配电系统、