万向钱潮增发招股意向书(摘要) 2010-04-02.pdf

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1、万向钱潮股份有限公司增发招股意向书（摘要）股票简称：万向钱潮股票代码：000559（注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路）增发招股意向书（摘要）保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司公告日期：2010年4月2日1－1－0万向钱潮股份有限公司增发招股意向书（摘要）重要声明本增发招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增发招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。本增发招股意向说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招

2、股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次增发所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本招股意向书摘要的所有内容

3、均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。1－2－1万向钱潮股份有限公司增发招股意向书（摘要）重大事项提示1、根据公司2009年第一次临时股东大会决议，本次发行前的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东共享。2、公司产品所需主要原材料为钢材。报告期内，钢材的价格急剧波动，经历了2006年以来的窄幅震荡后，各种钢材平均价格从2007年7月的4,060元/吨持续攀升至2008年7月的6,390元/吨，至11月急跌至3,350元/吨，其后又展开震荡走势，2009年6月为4,100元/吨。钢

4、材等主要原材料的价格波动将导致公司生产成本的波动。3、截至2009年6月末，公司（合并）负债总额为424,342.68万元，其中流动负债为394,834.40万元，占负债总额的93.05%，流动负债规模偏大，较高的流动负债比例加大了公司短期偿债压力，带来偿债风险。同时，报告期内公司流动资产小于流动负债，截至2009年6月末、2008年末、2007年末、2006年末公司的营运资金分别为-85,610.07万元、-83,949.79万元、-28,173.62万元、-14,531.36万元，公司营运资金为负且逐年扩

5、大亦为公司带来短期偿债压力。4、2008年受金融危机的影响，全球汽车制造业面临严峻经营环境。公司2008年实现营业收入48.48亿元，较2007年增长14.55%；实现归属于母公司股东的净利润2.21亿元，较2007年下降16.11%。2009年以来，我国政府为促进汽车产业发展，陆续出台了包括《汽车产业调整和振兴规划》、《关于加大汽车下乡政策实施力度的通知》在内的多项政策措施。目前相关政策已经初步取得成效，汽车及汽车零部件行业明显复苏。从长远看来，我国汽车及汽车零部件行业仍具备中长期成长空间。1－2－2万向钱

6、潮股份有限公司增发招股意向书（摘要）目录第一节本次发行概况...............................................................................................4一、发行人基本情况.........................................................4二、本次发行要点.........................................................

7、..4三、发行方式与发行对象.....................................................5四、承销方式及承销期.......................................................5五、发行费用概算...........................................................5六、主要日程与停复牌安排...........................................

8、........5七、本次发行股份的上市流通.................................................6八、本次发行的相关机构.....................................................6第二节主要股东情况.......................................................