航天晨光非公开发行预案.pdf

《航天晨光非公开发行预案.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、航天晨光股份有限公司AerosunCorporation（注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号）非公开发行A股股票预案二〇一三年十一月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案

2、所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。-1-特别提示1、航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光”、“公司”或“本公司”）非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准并报中国证券监督管理委员会核准。2、本次发行对象为包括公司控股股东中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）及其下属子公司航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天资产”）在内的不

3、超过10名的符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。3、本次非公开发行股票的数量不超过13,400万股。包括航天科工及航天资产在内的所有投资者均以现金认购公司非公开发行的股份，其中航天科工承诺认购本次非公开发行的股票数量不少于本次非公开发行股份总数的20%，不高于本次非公开发行股份总数的40%，航天资产承诺认购本次非公开发行的股票数量为本次非公开发行股份总数的5%。如公司股票在定价基准日至发行日期间

4、发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将相应调整。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十一次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于7.20元人民币，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。在前述发行底价基础上，最终发行价格将提请股东大会授权董事会在本次非公开发行

5、申请获得中国证监会的核准文件后，与保荐人（主承销商）根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。航天科工与航天资产不参与本次-2-询价过程中的报价，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。5、航天科工以及航天资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。6、本次募集资金拟投资建设项目的预计投资总额为人民币102,000万元，本次募集资金总额预计将不超过人民币96,000万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于投资以

6、下项目：（1）油料储运（军、民用）及LNG运输装备项目；（2）新型一体化城市垃圾收运环保装备项目；（3）航天特种压力容器及重型化工装备项目；（4）补充流动资金。7、公司控股股东、实际控制人航天科工以及航天科工下属子公司航天资产将参与本次非公开发行股票的认购，该股份认购构成关联交易。公司第四届董事会第二十一次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，该交易尚需公司股东大会批准。8、本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。-3-目录第一章本次非公开发行股票方案概要...........

7、..............................................-8-一、公司基本情况...................................................................................-8-二、本次非公开发行的背景和目的..........................................................-8-三、本次非公开发行方案概要....................................................

8、...........-