电广传媒非公开发行A股股票预案.pdf

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1、证券代码：000917证券简称：电广传媒湖南电广传媒股份有限公司HUNANTV&BROADCASTINTERMEDIARYCO.,LTD.（湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城）2012年非公开发行A股股票预案二○一二年九月电广传媒非公开发行预案发行人声明1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“发行人”、“电广传媒”或“公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”或“预案”）

2、是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1电广传媒非公开发行预案重要提示1、电广传媒本次非公开发行相关事项已经公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，尚需湖南省国有资产管理部门批准、公司股东大会审议并经中国证监会核准后方可实施。2、本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东湖南广播电视产业中心以及证

3、券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过十名的特定投资者。除湖南广播电视产业中心外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告日（2012年10月8日）。发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日

4、公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于10.28元/股。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。湖南广播电视产业中心不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权、除息处理。4、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票数量不超过51,500万股（含51,500万股）。若公司股票在定价基

5、准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量可根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。5、公司实行连续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的2电广传媒非公开发行预案方式分配股利，关于股利分配政策、报告期内利润分配及公积金转增情况和未来提高利润分配政策透明度的工作规划等情况，请参见本预案“第五节公司的利润分配政策的制定和执行情况”。6、湖南广播电视产业中心认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他发行对象认购之股

6、份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。3电广传媒非公开发行预案目录释义..............................................................6第一节本次非公开发行股票方案概要..................................7一、本次非公开发行的背景和目的..................................7二、发行对象及其与公司的关系....................................9三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期..................9四、

7、募集资金投向...............................................10五、本次发行是否构成关联交易...................................10六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.........................11七、本次发行前滚存未分配利润处置...............................11八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况