华电国际-非公开发行A股股票预案(修订).pdf

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1、A股代码：：：600027A股简称：：：华电国际：华电国际H股代码：：：1071H股简称：：：华电国际电力股份：华电国际电力股份华电国际电力股份有限公司HuadianPowerInternationalCorporationLimited华电国际电力股份有限公司HuadianPowerInternationalCorporationLimited（注册地址：山东省济南市经三路14号）非公开发行A股股票预案（（修订（修订）二〇一一年十一月华电国际非公开发行A股股票预案AAA股股票预案公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、、、准确、准确、、、完整、完

2、整，，，并确认不存在虚，并确认不存在虚假记载、、、误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏。。。本次非公开发行A股股股股票完成后股股票完成后，，，公司经营与收益的变化，公司经营与收益的变化，，，由公司自行负责，由公司自行负责；；；因本次非公开发行A股股股股票引致的投资风险股股票引致的投资风险，，，由投资者自行负责，由投资者自行负责。。。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股股股票的说明股股票的说明，，，任何与之相反的声，任何与之相反的声明均属不实陈述。。。投资者如有任何疑问，，，应咨询自己的股票经纪人，应咨询自己的股票经纪人、、、律师、律师、、、专业会

3、计师或其他、专业会计师或其他专业顾问。。。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股股股票股股票相相相关事项相关事项的实质性判断、、、确认、确认、、、批准或核准、批准或核准，，，本预案所述本次非公开发行，本预案所述本次非公开发行A股股股股票相股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。。。2华电国际非公开发行A股股票预案AAA股股票预案特别提示1、、、本次非公开发行、本次非公开发行A股股票相关事项已经2011年年年5月月月20日召开的公司第五届董事会第二十六次会议、、、2011年年年6月月月8日召开的公司第六届董事会第一次会议、

4、、、2011年年年7月月月26日召开的2011年第二次临时股东大会以及2011年年年9月月月30日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。。。由于市场环境发生变化。由于市场环境发生变化，，，公司于，公司于2011年年年11月月月22日召开了第六届董事会第六六六次会议六次会议，，，对本次非公开发行，对本次非公开发行A股股票的定价基准日、、、发行价格、发行价格和和和募集资金总额和募集资金总额进行了调整。。。调整后的本次非公开发。调整后的本次非公开发行行行A股股票方案尚待公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。。。2、、、本次非公开发行、本次非公开发

5、行A股股票数量为不超过60,000万股A股股股。股。。。如公司股票在本如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、、、除息事项、除息事项，，，发行数量将作出相应调，发行数量将作出相应调整整整。整。。。其中其中，，，中国华电拟认购的总股数不低于，中国华电拟认购的总股数不低于6,000万股且不超过9,000万股，，，具体，具体发行数量届时将根据申购情况，，，由公司，由公司、、、中国华电和保荐机构、中国华电和保荐机构（（（主承销商（主承销商）））协）协协协商确定。。。3、、、本次发行对象为不超过十名的特定对象、本次发行对象为不超过十名的特定对象，，，包括

6、公司股东中国华电集团公，包括公司股东中国华电集团公司和证券投资基金、、、证券公司、证券公司、、、信托投资公司、信托投资公司、、、财务公司、财务公司、、、保险机构投资者及、保险机构投资者及其他合资格投资者等。。。除中国华电集团公司外的具体发行对象将在取得发行核。除中国华电集团公司外的具体发行对象将在取得发行核准批文后，，，根据发行对象申购报价的情况，根据发行对象申购报价的情况，，，遵照价格优先原则确定，遵照价格优先原则确定。。。所有发行。所有发行对象以现金认购本次发行的股份。。。4、、、本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日、本次发行的定价基准日为本次董

7、事会决议公告日。。。发行底价确定为。发行底价确定为3.00元元元/股股股，股，，，不低于定价基准日前不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（（（即（即即即2.82元元元，元，，，定价基准日前定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）。具体发行价格将在取得发行核准批文后，，，由公司董事会根据股东大会，由公司董事会根据股东大会的授权，，，根据，根据有关法律、、、法规及其他规范性文件的规定及市场情况、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，，，并根据

8、发行对象申购报，并根据发行对象申购报价的情况，，，遵照价格优先原则