浙江世宝：非公开发行a股股票预案（修订版）

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1、浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）证券代码：002703证券简称：浙江世宝浙江世宝股份有限公司（住所：浙江省义乌市佛堂镇双林路1号）非公开发行A股股票预案（修订版）二〇一四年六月浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述

2、。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）特别提示1、本次发行相关事项已经公司2014年1月27日召开的第四届董事会第十三次会议及2014年3月20日召开的2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会审议通过，尚待中国证券监督管理委员会核准。

3、公司2014年6月30日召开的第四届董事会第十八次会议对《浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了修订。本次修订涉及的主要内容为：（1）在“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况”中，根据项目进展情况，补充披露了“年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目”已取得的立项及环评批准手续。（2）在“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”中，补充披露了“产品售价下滑风险”并修改和完善了“客户集中度较高的风险”。

4、（3）在“第四节董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明”中，根据公司2014年5月12日召开的第四届董事会第十七次会议以及2014年6月30日召开的2013年年度股东大会审议通过的《〈修订浙江世宝股份有限公司章程〉的议案》，进一步完善了公司利润分配政策的相关表述；根据公司2014年5月12日召开的第四届董事会第十七次会议以及2014年6月30日召开的2013年年度股东大会审议通过的《浙江世宝2013年度利润分配预案》，补充披露了公司2013年现金分红及未分配利润使用情况；鉴于《关于未来三年股东回报规划的议案》已于2014年3月20日经公司

5、2014年第一次临时股东大会审议通过，更新了公司未来三年（2014年至2016年）分红规划的审议程序。2、本次发行为向不超过十名特定对象非公开发行不超过3,820万股（含3,820万股）A股股票。特定对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。参与本次认购的全体投资者均以现金方浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）式认购。3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日（2014年1月28

6、日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价的90%，即发行价格不低于18.54元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。4、本次发行的股票数量拟不超过3,820万股（含3,820万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机

7、构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量上限将作相应调整。本次非公开发行方案尚待有权机关批准，最终发行数量须根据有权机关批准的最终发行方案确定。5、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司第四届董事会第十七次会议以及2013年年度股东大会审议通过了《〈修订浙江世宝股份有限公司章程〉的议案》，进一步完善了公司利润分配政策的相关表述。关于公司利润分配政策和现金分红的详细情况，请参见本预

8、案“第四节董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明”。浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）目录释义........................