滨江集团(002244)非公开发行a 股股票预案

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1、杭州滨江房产集团股份有限公司2009年度非公开发行股票预案（修订稿）二○一○年七月二十日0公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公

2、开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1重要提示1、杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司决定延长本次非公开发行股票决议有效期并调整发行底价，因此对公司本次非公开发行股票预案进行相应修订。公司第二届董事会第十二次会议决议中有关本次非公开发行股票的相关决议尚需公司股东大会审议通过后生效。2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有

3、资金)、QFII以及其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。3、本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过15,000万股（含15,000万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。4、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日(2010年7月21日）。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90

4、%，即8.20元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。2释义1发行人、本公司、公司指杭州滨江房产集团股份有限公司杭州滨江房产集团股份有限公司2发行、本次发行、本次非公开发行指本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为杭州滨江房产集团股份有限公司3本预

5、案指本次非公开发行股票预案本次非公开发行股票董事会决议4定价基准日指公告日5中国证监会指中国证券监督管理委员会6深交所指深圳证券交易所7元指人民币元3第一节本次非公开发行股票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行是公司在当前经济发展企稳向好，国家强调保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续坚持实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的背景下，应对国内经济增长缓慢和房地产行业快速回暖，顺应资本市场发展形势，为进一步提升公司行业竞争力所采取的积极措施。（1）房地产行业是国民经济的支柱型产业，房地产行业的发展对促进消费、扩大内需、拉动投资增长，保持国民经济快速健康发展有着重

6、要作用。（2）我国仍处于城市化进程的初级阶段，我国的城市化进程将持续相当长的一段时间；随着经济的持续快速发展，居民可支配收入水平不断提高；“居者有其屋”等中国传统居住文化仍将长期影响居民的居住理念；人口红利将在中长期内推动我国房地产业持续稳定发展。（3）当前我国房地产行业的行业集中度还很低，未来在国家宏观调控的背景下，房地产行业将不可避免地进行洗牌和整合：全国性龙头企业和区域型领先企业将占据市场主导地位；部分企业将被边缘化，被迫退出一线城市的竞争；部分企业将不再从事房地产开发，成为长期持有物业的商业经营公司；部分企业退出房地产行业，寻找其他投资机会；部分企业则可能因为资金链等问

7、题被淘汰出局，房地产行业的格局将发生较大的变化。（4）2008年下半年，受全球经济危机的影响，房地产市场出现量价齐跌的态势；2009年上半年，在国家积极财政政策和适度宽松的货币政策的作用下，市场信心不断增强，房地产市场逐步转暖。（5）公司自完成IPO以来，凭借卓越的战略和对市场准确的判断能力，即使在宏观经济和行业市场发展出现较大变化的情况下，公司仍取得优秀的销售业绩，2008年，杭州市主城区商品房销售总额为419.46亿元，公司项目累计实现销售合同金额27.63亿元，占杭州市场销售总额的6.