华仪电气-非公开发行股票预案(修订).pdf

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1、华仪电气股份有限公司非公开发行股票预案（（（修订（修订））））二二二〇二〇〇〇一一一一〇〇〇〇年九月年九月1发行人声明华仪电气股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案(修订)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案(修订)的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。2重要提示1、华仪电气股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第1

2、1次会议及2010年第一次临时股东大会审议通过，2010年9月9日召开的第四届董事会第16次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行价格及募集资金数量的议案》，尚需股东大会批准和中国证监会核准。2、公司本次非公开发行对象为包括控股股东华仪电器集团有限公司（以下简称“华仪集团”）在内的不超过10名特定对象。其中，华仪集团已于2010年2月9日与公司签订了附条件生效的股份认购合同，并于2010年9月9日与公司签订《非公开发行股票股份之认购协议之补充协议》，承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不超过本次非公开发行股份总数的15%且不低于10%。

3、除华仪集团外其他发行对象的范围为：符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过10名的特定对象。3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第16次会议决议公告日（2010年9月10日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90％，即发行价格不低于12.30元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行

4、核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。所有投资者以现金认购，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，其中，华仪集团认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。4、本次非公开发行股票数量为不超过7,800万股（含7,800万股）。具体发3行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若本公司股票在定价

5、基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。4释义在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：发行人、公司、本公司、指华仪电气股份有限公司华仪电气本次发行指华仪电气股份有限公司本次以非公开发行的方式向特对对象发行不超过7800万股A股股票之行为华仪集团、集团公司指华仪电器集团有限公司、为发行人控股股东本预案指华仪电气股份有限公司本次非公开发行股票预案股份认购协议指华仪集团与华仪电气于2010年2月9签署的《华仪电气股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》股份认购协议之补充指华仪集团与华仪电气于2010年9月9签署协议的《华仪电气股份有限公司非公

6、开发行股票之股份认购协议之补充协议》定价基准日指华仪电气第四届董事会第16次会议决议公告日，即2010年9月10日中国证监会指中国证券监督管理委员会国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会元指人民币元公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法上交所指上海证券交易所公司股东大会指华仪电气股份有限公司股东大会公司董事会指华仪电气股份有限公司监事会公司章程指华仪电气股份有限公司章程5华仪科技指浙江华仪电器科技股份有限公司，为华仪电气控股子公司前次重大资产重组经中国证监会2006年12月18日批准，华仪电器集团以其持有的高压电器设备、风力发电设备的相关经营性

7、资产和负债与苏福马持有的全部资产和负债进行整体置换联合国气候变化框架指1992年6月在巴西里约热内卢举行的联合国公约环境与发展大会上150多个国家签署的，世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放、应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约京都议定书指全称为《联合国气候变化框架公约的京都议定书》，是联合国气候变化框架公约的补充条款。是1997年12月在日本京都由联合国气候变化框架公约参加过第三次会议制定的，规定工业化国家要减少温室气体排放，发展中国家没有减排义务哥本哈根会议指2009年12月7日-18日在丹麦首都哥本哈根召开