森源电气2012年非公开发行股票预案.pdf

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1、股票简称：森源电气股票代码：002358河南森源电气股份有限公司2012年非公开发行股票预案HENANSENYUANELECTRICCO.,LTD.二○一二年五月河南森源电气股份有限公司非公开发行股票预案发行人声明一、河南森源电气股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、本预案所述事项并不代表审批机关对于

2、公司拟实施本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1河南森源电气股份有限公司非公开发行股票预案重要提示一、河南森源电气股份有限公司关于本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。二、本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。三、本

3、次拟非公开发行股票数量不超过3,000万股（含3,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会，结合实际情况与保荐机构（主承销商）在上述范围内协商确定。四、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日（即2012年5月7日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于22.54元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、

4、除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。五、本次非公开发行募集资金拟投资于以下项目：（1）12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目；（2）TWLB（快速有载调压无功补偿滤波装置）产业化项目；（3）年产1万台智能型固封式断路器产业化项目。六、本次发行完成后，投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。七、本次非公开发行相关事项尚需获得公司股东大会的审议批准和中国证券监督管理委员会的核准。2河南森源电

5、气股份有限公司非公开发行股票预案释义本非公开发行预案中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：发行人、公司、本公指河南森源电气股份有限公司司、森源电气本次河南森源电气股份有限公司非公开发行不超本次发行、本次非公指过3,000万股（含3,000万股）人民币普通股（A开发行股）的行为河南森源电气股份有限公司2012年非公开发行股本预案指票预案《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》股东大会指河南森源电气股份有限公司股东大会董事会指河南森源电气股份有限公司董事会监事会指河南森源电气股份有限公司监事会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深

6、交所指深圳证券交易所元、万元、亿元指除非特指，均为人民币单位TWLB指快速有载调压无功补偿滤波装置3河南森源电气股份有限公司非公开发行股票预案目录发行人声明.......................................................................................................................................1重要提示......................................................................

7、.....................................................................2第一节本次非公开发行股票方案概要.......................................................................................5一、公司基本情况..........................................................................................