拓日新能非公开发行股票预案.pdf

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1、拓日新能非公开发行股票预案深圳市拓日新能源科技股份有限公司SHENZHENTOPRAYSOLARCO.,LTD非公开发行股票预案股票代码：002218股票简称：拓日新能2010年3月-1-拓日新能非公开发行股票预案公司声明1、深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称：“拓日新能”、“公司”或“本公司”）及董事会全体人员保证预案内容真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行

2、负责。3、本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。-2-拓日新能非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、

3、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的投资者等不超过十名的特定对象，特定对象均以现金认购。2、本次非公开发行股票数量不超过3,850万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日（2010年3月3日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九

4、十，即21.00元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，并根据认购对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。4、本次非公开发行股票方案尚需2010年第2次临时股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。-3-拓日新能非公开发行股票预案释义本预案中，除非文义另有所指，下

5、列简称具有如下特定含义：公司/本公司/拓日新能指深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票/拓日新能以非公开发行的方式，向不超过十名特定本次非公开发行/本次指对象发行不超过3,850万股（含本数）普通股股票发行之行为中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元本预案深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行指股票预案陕西拓日指本公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司奥新投资指深圳市奥新投资发展有限公司和瑞源指深圳市和瑞源投资发展有限公司鑫能指深圳市鑫能投资发展有限公司本项目位于陕西省渭南市的150

6、MW非晶硅光伏电池生产指线项目证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法深交所指深圳证券交易所董事会指拓日新能董事会章程指拓日新能公司章程国家发改委指国家发展与改革委员会MW指兆瓦元/Wp指元每瓦-4-拓日新能非公开发行股票预案目录释义.....................................................................................................................4一、本

7、次非公开发行股票方案概要............................................................................6（一）本次非公开发行的背景和目的........................................................................6（二）发行对象及其与公司的关系....................................................................

8、........7（三）发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期..........................................7（四）募集资金投向........................................................................................