ST冠福非公开发行股票预案.pdf

《ST冠福非公开发行股票预案.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、证券代码：002102证券简称：*ST冠福编号：2012-056福建冠福现代家用股份有限公司(福建省泉州市德化县浔中镇土坂村)非公开发行股票预案二○一二年九月1公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述

2、事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2特别提示1、本次非公开发行A股股票相关事项已获得公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会的批准及中国证券监督管理委员会的核准。2、本次非公开发行的发行对象为上海粤源实业有限公司、广州金信塑业有限公司、陈锦乐先生、邱继光先生、钱月道先生及邵思青先生。公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员与上述六个发行对象不存在关联关系，也不存在一致行动关系，本次非公开发行股票不构成关联交易。上述六个

3、发行对象不是一致行动人，也不存在关联关系。3、本公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日（2012年9月12日），发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即3.28元/股。若本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格亦作相应调整。4、本次非公开发行股票数量为25,000万股，发行对象已经分别与本公司签署了《福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股份认购协议》（附有生效条件），其中：上海粤

4、源实业有限公司认购数量为6,000万股；广州金信塑业有限公司认购数量为6,000万股；陈锦乐先生认购数量为6,000万股；邱继光先生认购数量为3,000万股；钱月道先生认购数量为2,500万股；邵思青先生认购数量为1,500万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量作相应调整。5、本次非公开发行股票的发行对象认购的股票，自股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过82,000万元人民币。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息行为的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的

5、发行底价做相应调整。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于偿还银行借款及补充流动资金。7、2012年6月23日，公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议3案》。关于公司利润分配和现金分红政策情况，请详见本预案“第六章公司股利分配政策及股利分配情况”。目录释义.................................................................................................................

6、.................................6第一章本次非公开发行股票方案概要.............................................................................................8一、发行人基本情况...............................................................................................................8二、本次非公开发行的背景和目的.........

7、..............................................................................8三、本次非公开发行方案概要.............................................................................................10四、本次发行是否构成关联交易.................................................................