峨眉山A非公开发行A股股票预案.pdf

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1、峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案股票简称：峨眉山A股票代码：000888峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案峨眉山旅游股份有限公司二〇一二年九月峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票预案公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问

2、，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票预案特别提示1、公司有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。2、本次发行对象为不超过10名的特定投资者，不涉及公司控股股东、实际控制人及其控制的企业，本次发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务

3、公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等。最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先原则确定。在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，则本次非公开发行认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。各认购方均以现金方式认购本次非公开发行股票。3、本次非公开发行股票的数量不超过3,010万股。董事会将提请股东大

4、会授权董事会及董事会授权人士根据发行时竞价结果等实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行股票数量将作相应调整。4、本次发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2012年9月12日）。本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即

5、发行价格不低于19.96元/股。在公司取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，根据竞价结果由公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上述发行底价将相应调整。2峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票预案5、本次非公开发行股票募集资金不超过6亿元，拟用于投资峨眉山旅游文化中心建设项目、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、成都峨眉山国际大酒店改建装修项目以及补充公司流动资

6、金。6、2012年7月21日，公司第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司的股利分配政策作出如下规定：“第一百五十四条公司利润分配政策的基本原则：（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（二）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润规定比例向股东分配股利；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。第一百五十五条公司利润分配具体政策：（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。（二）公司现金分

7、红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。（三）利润分配的期间间隔：原则上公司每年分红。（四）公司发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，根据公司实际情况，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。（五）如存在股东违规占用

8、公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。”上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司近三年利润分配情况如下：3峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票预案单位：万元现金分红归属于上市公现金分红占归属于上市母公