新海宜非公开发行股票预案(修订) 2010-03-13.pdf

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1、证券代码：002089证券简称：新海宜公告编号：2010-15苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）二〇一〇年三月12声明1、苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称：“发行人”、“新海宜”或“公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、苏州新海宜通信科技股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次

2、非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。3特别提示1、本次发行对象为不超过10名的特定投资者。发行对象范围为：包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法

3、投资者等。2、本次非公开发行股票的数量不超过4,000万股（含4,000万股），募集资金上限为31,979万元（扣除发行费用）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第二十次会议决议公告日2009年8月1日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于10.90元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本

4、次发行底价将进行相应调整。3、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。4释义除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：公司、本公司、上市公司、指苏州新海宜通讯科技股份有限公司新海宜图像公司指本公司控股子公司，苏州新海宜图像技术有限公司易思博指本公司控股子公司，深圳市易思博软件技术有限公司3G指3rdGeneration的缩写，指第三代移动通信技术中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元指人民币元、万元5第一节本次

5、非公开发行概要一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行背景2006年，公司成功首发募集13,490.32万元资金，为新海宜在通信网络相关系统设备领域确定优势竞争地位提供了坚实的资金后盾，成为通讯网络相关系统设备领域唯一上市公司，为新海宜的持续发展赢得了领先优势，大大增强了公司品牌的竞争力，与移动、电信等通信运营商的战略合作基础更加巩固。上市以来，公司继续坚持“以市场为导向，以研发为后盾，多品种、专业化”的经营理念，在巩固原有市场地位的同时，高起点布局全国市场，进一步拓展市场份额，目前已拓展到国内26个省级市场；同时

6、借助研发中心的建设，加大对研发的投入，一方面加大传统产品的技术改造和产品升级换代的力度，一方面为了迎接3G网络建设的到来，加快相关新产品的研发，抢占市场先机。2006年－2008年，公司年营业收入从15,655.41万元增长到29,585.08万元，年均保持40%以上的增长速度。2008年，公司的技术中心被认定为省级技术中心，并获得省级高新技术企业认定，标志着公司的研发实力进入新的阶段，未来公司将继续加强产、学、研的结合，抓住3G和下一代互联网建设的契机，推进公司产品向更深、更广的领域拓展。2008年，电信行业大重组，国内电

7、信业形成新中国移动、中国电信和新中国联通三足鼎立的格局。综合国内外的形势和国家将采取的政策，在目前经济形势不景气的情况下，电信行业已成为一个反周期行业，电信重组完成后，加大电信投入将成为主题，电信重组将给通信设备制造商带来发展机遇。由于重组之后运营商之间即将展开的是全业务竞争，各大运营商将更加强调服务水平，对无线、网优、测试设备需求将增大，运营商集采规模将加大。随着移动通信规模的不断扩大，网络维护工作的重点已逐渐转移到网络优化上来，这将使网优领域进入快速发展通道，通信基础设施市场必将以较快的速度增长。全球通信市场的增长动力来

8、自于新兴市场，集中在亚洲、非洲、中东以及拉美，凭借着国内技术进步和成本优势，国内企业扩大了市场份额。运营商主导着6产业链的资金流向，近年来的集中采购使得通信设备价格逐年降低，小规模厂商难逃被整合兼并的命运，规模较大的厂商借此机会扩张产能、延伸产业链，产生了规模效应和成本降低的效果。随着国内