宋都非公开发行预案.pdf

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1、股票代码：600077股票简称：宋都股份公告编号：临2013-054宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案二〇一三年八月声明1、宋都基业投资股份有限公司及公司董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项

2、的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审批或核准。1特别提示1、本次非公开发行股票相关事项已获得公司第八届董事会第八次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。2、本次非公开发行的发行对象为不超过10名符合规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若监管机

3、关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司对本次非公开发行的发行对象数量也将作相应调整。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象以人民币现金方式认购本次发行的股票。3、本次非公开发行股票的数量不超过31,250万股（含31,250万股）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。4、本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票

4、交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币4.80元/股（发行底价）。若公司的股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间除权、除息的，则发行底价随之进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律法规的规定，根据发行对象报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。5、本次非公开发行预计发行数量不超过31,250万股（含31,250万股），募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用拟全部投入以下项目：2项目投资总额拟投入募集资金

5、拟投入募集资金占序号募集资金投资项目名称（万元）（万元）项目投资总额的比例1南京南郡国际花园项目212,10084,90040.03%2杭州东郡国际三期项目100,00038,45038.45%3补充流动资金26,65026,650100.00%合计338,750150,00044.28%注：以上项目名称为暂定，未来可能变更。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不

6、足部分。6、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。7、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司进一步完善了股利分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见本预案“第四节公司利润分配政策和执行情况”。2010年末，公司处于亏损状态，2010年度未进行利润分配。2011年10月，公司完成重大资产重组。2011、2012年度公司累积现金分红7,193.49万元，占该两年公司实现的年均归属于母公司所有者的净利润35,568.64万元的20.22%。3释义在本预案中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：公司、本公司、宋都股份指宋都基业投资股份有限公司宋

7、都集团指杭州宋都房地产集团有限公司宋都控股指浙江宋都控股有限公司百科集团指辽宁百科集团（控股）股份有限公司，本公司前身本次发行、本次非公开发行指宋都基业投资股份有限公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票的行为本预案指宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案中国证监会指中国证券监督管理委员会定价基准日指公司第八届董事会第八次会议决议公告日股东大会指宋都基业投资股份有限公司股东大会董事会指宋都基业投资股份有限公