南京医药非公开发行预案.pdf

《南京医药非公开发行预案.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、股票简称：南京医药股票代码：600713南京医药股份有限公司非公开发行股票预案南京医药股份有限公司二〇一二年九月南京医药股份有限公司非公开发行股票预案声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专

2、业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1南京医药股份有限公司非公开发行股票预案特别提示1、公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第六届董事会四次会议审议通过。2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为南药集团及AllianceHealthcare。本次发行完成后，南药集团将持有公司26.94%股份，AllianceHealthcare将持

3、有公司12.00%股份。3、本次发行股票数量为203,844,918股。若公司在定价基准日至发行日期间因资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项导致总股本发生变动及本次发行底价发生调整的，则发行股数上限将按照变动后的总股本及经调整的发行底价进行相应调整。4、本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日，即2012年9月18日。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.20元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生资本公积金转增股本

4、、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将相应调整（调整公式详见本预案“第一节本次非公开发行股票方案概要”）。5、南药集团及AllianceHealthcare认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。6、本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议批准，并经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会、商务部和中国证监会核准后方可实施。7、本预案已在“第六节公司利润分配政策及相关情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明

5、，请投资者予以关注。2南京医药股份有限公司非公开发行股票预案目录声明...............................................................1特别提示.............................................................2释义...............................................................5第一节本次非公开发行股票方案概要...........

6、........................6一、公司基本情况.........................................................................................................6二、本次非公开发行的背景和目的...............................................................................6三、发行对象及其与公司的关系.........

7、..........................................................................8四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期..................................................8五、募集资金投向....................................................................................................

8、...10六、本次发行是否构成关联交易.................................................................................10七、本次发行是否导致公司控制权发生变化...............................................................10八、本次发行方案取得批准的情况