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《SH-600728 佳都科技非公开发行A股股票预案.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、证券简称：佳都科技证券代码：600728佳都新太科技股份有限公司（广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房）非公开发行A股股票预案二〇一四年十月佳都新太科技股份有限公司非公开发行A股股票预案声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如
2、有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。-1-佳都新太科技股份有限公司非公开发行A股股票预案特别提示1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第七届董事会2014年第十三次临时会议审议通过。2、本次非公开发行对象为中新融鑫、国华人寿、华安资产、银华资本、刘伟，全部特定发行对象均以现金方式认购本次公司非公开发行的股份。因公司实际控制人参与本次认购，故
3、本次交易构成关联交易。本次发行完成后，发行对象本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。3、本次非公开发行股票拟募集资金不超过120,000万元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。4、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会2014年第十三次临时会议决议公告日，即2014年10月14日。本次发行的价格12.98元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。5、本次非公开发行A股股票的数量为不超过92,449,9
4、23股。其中：中新融鑫出资70,000万元，认购53,929,122股；国华人寿出资20,000万元，认购15,408,321股；华安资产出资10,000万元，认购7,704,160股；银华资本出资10,000万元，认购7,704,160股；实际控制人刘伟出资10,000万元，认购7,704,160股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。6、根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔201
5、2〕37号）的相关规定，公司第七届董事会2014年第十三次临时会议审议通过《关于修改公司章程的议案》和《关于制定〈股东分红回报规划（2014-2016）〉的议案》，并拟将上述议案提交股东大会审议。公司分红政策及分红情况具体内容详见“第六节公司利润分配政策及执行情况”。7、本次非公开发行股票完成后，本公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。8、根据相关法律法规的规定，本次非公开发行股票的方案尚需获得公司股东大会审议通过和证监会核准后方可实施。-2-佳都新太科技股份有限公司非公开发行A股股票预案目录声明................
6、.............................................................................................................................-1-特别提示.....................................................................................................................................-2-目录...................
7、..........................................................................................................................-3-释义...........................................................................................................................................
