任我行CRM助力金融投资咨询行业 应用案例.pdf

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1、任我行CRM助力金融投资咨询行业应用案例用户简介成都汇智投资咨询有限公司是根据《中华人民共和国公司法》,经成都市工商局登记批准成立的专业化投资担保公司。汇智投资拥有高素质的专业化团队，科学的管理制度，严格的风险控制体系，设有个人贷款业务部、企业贷款业务部、风控审核部、权证部、催收部、财务部、行政人事部等部门。汇智公司在稳健开展传统融资担保业务的基础上，还积极与参与同有发展前景的服务对象合作，通过开展委托理财等为重点的投资银行和资产管理业务，不断提高风险补偿及可持续发展能力，在谋求自身的快速、健康发展的同时，为成都的个人、中小企业与银行搭建起合作的桥梁。2012年，汇

2、智投资签约任我行CRM，汇智投资将借助任我行CRM在高风险的行业中，防御风险，实现全方位的企业组织运营管理。汇智投资上线前管理诉求1、投资担保行业门槛比较低，很多在此行业做过的员工有一点能力都能出来自己成立公司，或者做“私单”。如此状况下，对企业的客户管理就显的尤为重要，尤其是意向客户。2、因为销售过程的特性，需要员工每天汇报其工作情况及跟单进展情况。3、投资担保行业业务的增长与两方面管理密不可分：销售团队的销售过程管理，审核团队的审核流程管理。4、投资担保行业对员工的素质要求并不是很高，正因为如此，团队内人员水平参差不齐，需要搭建标准化的工作模式来提高整体团队实力

3、。5、因为行业特性，必须建立良好的薪资分配机制和绩效考核机制。否则，很容易让企业在运营过程中变成像“走钢丝”一样，更甚者半年下来销售团队的业绩连公司正常运营的成本都收不回。上线，蜕变1、搭建标准化的工作模式，固化汇报表格，同时建立各部门的绩效考核机制和薪资分配机制。降低公司运营风险，让公司朝良性方向发展。2、建立适合企业的客户分类，做到合理的客户管理。3、将销售过程与审核过程分开管理。建立销售跟单阶段，管控销售过程中的每一个关键环节。4、搭建审核流程体系。同时，审核流程按照“发起人（销售团队人员）职位不同”；“是否垫资”；“银行是否审批通过”，三个不同条件设置，实现

4、8种不同情况下的审批流程。优势：因为审批过程繁杂，企业老总必须掌控每个环节的进度，只有缩短审批流程才能节省企业无形成本（因为客户的费用是按天收取的，所以审批的越快，钱就越快能从银行贷出来，中间的资金闲置成本就低）5、搭建适合企业的公司平台。重点：知识库（金融方面知识，因为现在银行的金融产品太多）；行业动态；国家、银行、银监会等部门的政策调整随时以“公告”形式通知团队。后记投资担保行业除了对风险管控要求很高外，对管理系统还有一个很强的要求：“让公司的每一分钱花在实处，工作效率与业绩提升成正比”。也正因为如此，行业对围绕客户相关的客户管理、销售管理、员工目标行动管理、流

5、程管理等企业组织动营全方面管理需求特别明显。汇智投资在上线任我行CRM一年多的时间里，客户管理更加放心，员工管理更为轻松，完善了业务管理与内部运营管理，才更有力量拓展业务，防御风险。任我行CRM将不断助力汇智投资在金融商海中乘风破浪，永往直前！