私人银行培训私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划大纲.doc

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1、私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划课程名称私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划课程对象银行分、支行私人银行管理人员、服务于私人银行客户的私人银行顾问和贵宾理财经理；财富管理公司的高级营销人员课程目标l了解和掌握私人银行增值服务l树立实事求是的私人银行增值服务建设观。学会营造成本经济、安全和客户喜闻乐见的私人银行增值服务体系l了解和掌握私人银行业务推广活动定义和特点l掌握私人银行广告设计原理，运用于私人银行业务推广活动l使培训对象掌握私人银行业务推广活动的前期准备工作，能够运用十大类私人银行业务推广活动有效地维护客户关系，拓展更多客户，卓有成效地实现私人银行销售，提

2、高收入和业绩授课形式■讲授■小组讨论■案例讨论课程时间集中授课1天一、建立私人银行增值服务，加强客户关系1.为什么要建立私人银行增值服务2.增值服务与私人银行业务推广活动的区别3.私人银行向客户提供的增值服务超出银行的经营范围怎么办？4.提供增值服务的第三方公司之选择l同类公司比较l行业地位l与银行的对接与接口5.增值服务的招标与程序6.增值服务需有详实的内容7.增值服务需有可操作流程8.两点注意1.私人银行如果向客户提供的增值服务出现质量问题导致客户投诉、影响银行（上市公司）的商誉怎么办？l目前已经产生的网上商城产品质量投诉l银行发布《平台免责声明》真能免责吗？l银行与合作方

3、在客户增值服务投诉处理中的责任边界l银行商誉的危机应对2.目前市场流行的五大类增值服务介绍3.金融产品在电商平台的销售，不仅为私人银行客户提供服务，也是银行销售转型的需要4.对私人飞机等高档增值服务的看法二、招商银行增值服务案例分析三、私人银行业务推广活动定义四、私人银行业务推广活动特点1.群体性2.时间性3.区域性4.有很强的目的性五、私人银行业务推广活动准备-广告部分1.私人银行业务推广活动，广告先行。广告设计必须以客户行为学为理论依据，科学地进行l没有科学理论为依据，广告的质量仁者见仁智者见智，很难评定l艺术家用右脑思考，营销人员用左脑吃饭。企业设计、投放广告的目的是促进

4、业务发展，不是创作艺术作品l客户行为学理论是指导和评价广告设计的科学依据l沃尔玛超级市场曾根据客户行为学理论中的视觉原理，尝试进行货品摆放的改进，使销售增长5%2.案例分析l市场上失败的私人银行营销广告宣传l市场上成功的私人银行营销广告宣传六、私人银行业务推广活动准备-程序部分1.精美的邀请函2.必须选择有一定档次的活动场所l私人银行会所l四、五星级宾馆l高档度假村l老式花园洋房3.详细的客户名单以及客户经理招待负责制七、十大类私人银行业务推广活动1.荣誉奖励类推广活动2.推荐客户类推广活动l客户推荐客户，需要介绍人伴随；机构互相推荐客户，也需深度伴随3.专家说明类推广活动4.

5、优惠类推广活动5.情感加深类推广活动6.体验类推广活动7.富二代名校旅游推广活动8.富二代夏令营推广活动9.高尔夫、斯诺克等体育竞赛类推广活动10.赴韩国“医疗整容观光游”推广活动八、私人银行业务推广活动中的风险控制1.国内旅游或境外活动，目的地的风险2.组织活动中为客户购买意外伤害保险的重要性九、私人银行业务推广活动后的统计和总结1.客户对活动的满意度2.有否客户特别不满意的情况？1.内容安排和活动流程上有无改进的余地？2.如是销售活动，后期销售量的统计。销售利润与活动成本是否匹配？3.活动后达标客户数与客户AUM增长十、分组演练：私人银行业务推广活动策划1.设计一个特殊的高

6、端客户活动2.设计要点3.设计点评讲师介绍徐浩（JohnHaoXu）先生l上海雷赛投资管理公司CEOl前交通银行总行私人银行中心负责人，所管理的交行私人银行获得2008年《欧洲货币》杂志颁发的“中国最佳私人银行”奖；2009年，在和讯网主办的“2009年度第七届中国财经风云榜”评选中，摘取“年度中国最佳私人银行”桂冠；2010年，在《理财周报》发起主办的“2010中国零售银行峰会”上获得“2010最佳私人银行”奖l截至目前，已举办近100场的私人银行与财富管理培训l受训人员合计4900多人，分别来自五大银行与20多家商业银行、城商行与农商行l教育背景：美国伊利诺斯州立大学MBA

7、，上海财经大学金融学硕士提供者：上海雷赛投资管理公司(另而意流而起起巴起巴流)因为我们就这么一辈子，几十年的光景，无法重来，开心也好，不开心也罢，怎么都是活着，那么何不让自己开开心心的过好每一天呢！　　生活虽辛苦，但我们一定要笑着过，以积极乐观的心态让日子过得有滋有味，这样才不白来人世走一遭，才会无怨无悔。　　因为生活没有真正的完美，只有不完美才是最真实的美。　　不要总是悲观地认为自己很不幸，其实比我们更不幸的人还有很多；要学会适应，学会调整自己的心态，学会宽容和理解，许多的苦、许多的累，都