“健享+舒享”快捷捆绑销售操作手册.ppt

《“健享+舒享”快捷捆绑销售操作手册.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、“健享+舒享”快捷捆绑销售操作手册快捷捆绑销售的优势和流程MIT寿险投保选择附加“健享人生”险种制作建议书制作投保书自核、绑定1080单证推荐购买“舒享人生”寿险投保单支付，显示投保结果补充投保资料查看建议书、投保书加入购物车合并支付，显示投保结果购买快捷捆绑销售流程寿险投保已录入的信息直接共用，无需客户再次录入，简单快捷根据客户信息和已购产品进行产品推荐，精确定位客户需求，有效引导成功销售可以一次购买多个产品，提高销售效率，增加销售机会快捷捆绑销售的优势为了更好的利用综合金融平台优势，借助寿险新契约带动综合金融产品的销售，公司上线了“健享+舒享”的快捷捆绑销售模式，在寿

2、险新契约投保时只需要勾选舒享产品即可同时完成投保不买3第一步：寿险投保附加健享人生首先为客户制作、上传包含健享人生的寿险投保单，自核通过后录入1080单证条码一、点击“下一步”按钮，进入下一页面4点击进入舒享投保流程系统自动判断，符合条件时，在寿险投保单交费前推荐客户同时购买舒享人生险种，如果客户同意购买，点击“购买”进入舒享人生投保流程，寿险投保单自动加入购物车第二步：推荐购买舒享5第三步：舒享投保信息确认系统将自动带出客户信息和投保险种，选择是否自动续保并录入健康险电子投保确认书条码后，点击“下一步”上传投保数据3、点击“下一步”上传投保数据1、勾选是否自动续保2、录

3、入健康险电子投保确认书条码6第四步：查看舒享建议书和投保书舒享投保数据上传到健康险系统，自动生成建议书和投保书影像，可点击查看，或直接进入购物车付款。进入购物车支付保费查看建议书查看投保书捆绑销售无卡支付支持借记卡：工行、建行、农行、中行、招行、邮储、平安银行7第五步：在购物车中合并付款在购物车中同时勾选上寿险和健康险的投保单，点击“支付”按钮，通过EPOS刷卡或实时转账方式完成保费支付。2、点击“支付”按钮务必同时勾选健享和舒享的投保单单独勾选寿险单支付将导致健康险单无法支付！第六步：查看投保结果