工程管理（采购）项目检查作业指导书

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1、1.活动描述项目检查作业指导书适用于工程管理中心、釆购中心对各项目的经营工作检查，也可用于大区成本合约部对项目的经营工作检查，通过对项目经营工作检查，及时发现经营管理工作中的问题和潜在风险，制定有效的对抗风险策略，促进项目经营工作有序进行，切实提高项目的赢利能力。2.作业程序2.1工程管理中心、采购中心将不定期对在施项目进行抽查，项目人员应予以配合。2.2工程管理中心、采购中心确定检查项目后，将在检查前两天通知大区合约负责人。2.3项目检查时商务经理应积极配合检查工作，提供以下相关资料，并安排相关人员过程答疑：2.3.1对上资料包括：施工合同、月报量及甲方审核进度款明

2、细、设计变更、洽商、会议纪要、甲方认量认价单、对上报价等相关资料。2.3.2对下资料包括：资金计划及资金状况表、招标资料、对下合同、入库单、机械台班记录等相关资料。2.4项目检查完成后，工程管理中心成本部将根据检查结果编制检查报告，报告内容为检查中发现的问题及改进建议，提高毛利率采取的措施等。2.5检查报告编制完成后，报送工程管理中心分管副总裁批示，以内部发文形式将报告发送至商务经理、项目经理、大区合约负责人，并抄送大区总裁。2.6大区合约负责人应根据项目检查报告中的问题，督促检查中发现问题的整改和落实工作。2.检查内容3.1总收入的分项检查内容3.1.1动态毛利率预

3、测：主要核查项目实际成本，对上报价，测算项目毛利率。3.1.2合同签订情况：主要检查框架协议、施工合同的签订情况及所约定商务条款及收款条件。3.1.3进度款申报及审批情况：主耍检查已完产值、上报产值，甲方审批完成产值及进度款支付情况。3.1.4经济洽商、变更、签证、索赔情况：主要检查洽商、变更、签证、索赔的申报及批复情况，统计上报额、完成率。3.1.5对上认价情况（认价台帐、甲方认价单）：主要检查材料认价金额、认价比例和成本对比分析。3.2总支出的分项检查内容3.2.1劳务分包：主要检查劳务招标流程执行情况、合同风险条款、合同单价、零星用工资料。3.2.2材料釆购：主

4、耍检查材料招标流程执行情况、合同风险条款、材料出入库管理、材料损耗及零星采购。3.2.3苗木釆购：主要检查苗木招标流程执行情况、合同风险条款、苗木死亡率及补植情况。3.2.4机械租赁：主要检查机械比价流程执行情况、合同风险条款、机械台班记录及零星机械使用情况。3.2.5土方施工：主要检查土方分包比价流程执行情况、合同风险条款、土方量现场记录和计量。3.2.6核算对下支付工程价款是否准确。3.3提高毛利率措施与成本控制工作建议：主要针对项目实际情况提岀切实可行的毛利率提高措施和项目成本管控工作的建议。2.检查组人员的工作纪律4.1检查组人员必须恪守职业道德准则，加强职业

5、修养，自觉接受纪律约束，保证检查工作质量。4.2办理检查事项应当客观公正，实事求是。4.3检查组人员在工作中应勤奋、谦虚、平等待人，树立部门良好形象。4.4检查中如发现项目存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即上报工程管理中心。3.项目检查的管理规定5.1针对成本管理部出具的检查报告，大区合约负责人应根据不同问题的性质，提供相应的反馈，包括：相应问题的整改措施，已整改的证明资料，后续工作跟进的责任人等相关事项。5.2针对问题较多、较严重的项目，检查组将在三个月之内组织复查。5.3项目检查过程中出现问题较多的大区，在经营系统例会中，将进行点名批评。5.4任何

6、部门和个人对项目经营过程中的重大问题有权向工程管理中心举报、投诉。4.附件6.1项目检查需要提供资料6.2项目检查报告模板项目检查需要提供资料序号资料名称备注—-当月的资金计划及资金状况明细表电子版二对上经营资料1所有对上资料台账电子版2投标交底记录纸版、电子版3施工合同纸版、电子版4施工图纸纸版、电子版5土方测量数据及DAT文件纸版、电子版6设计变更、洽商、会议纪耍纸版/电子版7甲方认价单、认量等相关资料纸版/电子版8月报量及甲方审核进度款明细纸版/电子版9当地造价信息及相关造价文件纸版三对下经营资料1各种对下资料台账纸版、电子版2对下产值完成/结算资料纸版3劳务/

7、材料/机械招标、比价会签单纸版4劳务分包合同及会签单纸版5材料合同及会签单纸版6苗木采购合同及会签单纸版7对下洽商变更纸版8材料入库单/出库单纸版9苗木入库单/出库单纸版10分包工程量确认单纸版11机械台班记录、核算单纸版、电子版12跟踪过程毛利率电子版14土方测量数据及DAT文件纸版、电子版四其他与经营工作相关的资料