香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确

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1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於百慕達註冊成立之有限公司）財務顧問富聯財務策劃有限公司建議股本重組、建議供股發行不少於5,584,878,920股供股股份、關連交易：按照EQUITYSPIN認購協議支付50,000,000港元予HMI、須予披露及關連交易：認購新發股份及發行及購回股份之一般授權建議股本重組26互聯控股-公佈(二零零二年五月十七日)本公司擬於股東特別大會上向股東提呈決議案批准：

2、(i)削減股本，據此藉註銷每股已發行股份之繳足股本0.0098港元，將所有已發行股份之面值由每股0.01港元削減至0.0002港元。因削減股本註銷之款額將撥入本公司之繳入盈餘賬；及(ii)股份合併，據此每五十股經削減股本後每股面值0.0002港元已發行股份將合併為一股合併股份。於本公佈刊發日期，本公司之法定股本為2,000,000,000港元，由200,000,000,000股股份所組成，其中27,924,394,622股股份為已發行及繳足。緊隨股本重組完成後及根據現有已發行股份數目，本公司之法定股本將由約558,487,892股已發行

3、合併股份及約199,441,512,108股每股面值0.01港元之未發行股份所組成。建議供股本公司擬透過按每股供股股份作價0.02港元進行供股，假設於記錄日期前並無行使尚未行使之購股權及可換股票據，將發行不少於5,584,878,920股新合併股份，集資約111,700,000港元（未扣除開支），本公司將向合資格股東於記錄日期每持有一股合併股份暫定配發十股未繳股款供股股份。供股不適用於除外股東。供股其中一項條件為須交由股東於股東特別大會上批准，此外，亦須在各包銷商並無終止包銷協議之情況下供股方可作實，詳情可參閱「終止包銷協議」一段所載。

4、於本公佈刊發日期，可認購8,400,000股股份之購股權及可轉換6,384,000,000股股份之可換股票據所附帶之換股權尚未獲行使。倘購股權及可換股票據所附帶之所有認購權及換股權於記錄日期或之前獲行使，已發行股份數目將增至34,316,794,622股，而根據供股可能發行之供股股份數目將增至6,863,358,920股。關連交易：按照EquitySpin認購協議支付50,000,000港元予HMI於二零零一年三月二十七日，HMI與EquitySpin及本公司簽訂認購協議，據此本公司以HMI之保證人身份向EquitySpin保證及承諾，

5、保證收入將不少於50,000,000港元。倘保證收入少於50,000,000港元，本公司將以保證人身份向HMI即時支付全部短缺之數（上限為50,000,000港元）。HMI集團於截至二零零一年十二月三十一日止年度內錄得虧損，本公司因此須向HMI支付50,000,000港元。HMI為本公司之間接非全資附屬公司。因此根據上市規則第14章，支付此款項構成本公司一項關連交易，須符合當中披露、報告及股東批准之規定。須予披露及關連交易：認購新發股份於二零零二年五月十六日，本公司透過CUSSL與HMI訂立一份認購協議，以認購共100,000,000股

6、新發股份，每股新發股份作價1.30港元。於該份認購協議完成後，本公司將會透過CUSSL持有經認購新發股份擴大後之HMI已發行股本約93.04%。HMI為本公司之間接非全資附屬公司，因此根據上市規則第14章，按照認購協議認購HMI股份構成本公司一項關連交易，認購HMI股份亦構成根據上市規則第14章須予披露之交易，須符合當中披露、報告及股東批准之規定。發行及購回股份之一般性授權26互聯控股-公佈(二零零二年五月十七日)董事會亦擬於股東特別大會上向股東提呈決議案，授予董事會一般授權之決議案，以行使本公司權力，配發及發行不超過本公司已發行股本（

7、經發行供股股份擴大後）總面值20%之股份，及購回不超過本公司已發行股本（經發行供股股份擴大後）總面值10%之股份。一般事項上述建議均須股東批准。一份載有（其中包括）股本重組、供股、按照EquitySpin認購協議支付50,000,000港元予HMI、認購新發股份、授予一般授權之建議及股東特別大會通告之通函，連同獨立財務顧問就按照EquitySpin認購協議支付50,000,000港元予HMI及認購新發股份所發表之意見，將盡快寄發予股東。應本公司之要求，股份於二零零二年五月九日下二時三十分在聯交所暫停買賣，本公司已向聯交所申請由二零零二年

8、五月二十一日上午九時三十分起恢復股份買賣。建議股本重組削減股本本公司擬向股東提呈批准削減股本，據此藉註銷每股已發行股份之繳足股本0.0098港元，將所有已發行股份之面值由每股0.01港元削減至0.0002港