上市公司非公开发行优先股项目主办券商工作整体安排的建议-备忘录-后续工作时间计划的建议

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1、XX证券股份有限公司SecuritiesCo.,LTD.至fTo:XX银行创建日期/Date:抄送/CC・：总页数/No.ofPage:6自/From:XX证券部门/Dept.:投资银行主题/Subject:关于XX银行优先股后续工作时间计划的建议□急件/Urgent冈供审阅/ForYourReview□请速回复/ReplyASAP□机密Confidencial主题：关于XX银行优先股后续工作时间计划的建议目前，XX银行优先股申请材料正在银监会审核中，参考过往项目经验，XX证券项目组对XX银行优先股发行工作整体安排进行了分析：争取9月上旬前获得银监会批复，1

2、2月上旬获得证监会发行批文，12月底前完成优先股的发行工作。具体时间如下：一、主要时间节点主要时间节点主要工作6月6日（周五）“董事会审议优先股事项（已完成）6月27日“股东大会审议优先股事项（已完成）（周五）“向银监会递交电子版申请材料（已完成）8月29日（周五）“董事会审议2014年中报9月5日（周五〉“获得银监会对发行方案的批复9月15日（周一）“向证监会报送申报材料，并抄报福建证监局10月20日（周一）“证监会出具反馈意见10月24日（周五）“完成证监会反馈意见答复10月中旬・11月中旬“初步确定投资者的拟申购数量及对应的利率预期10月30日“证监会

3、初审会（周四）主要时间节点主要工作11月14日“通过证监会发审会（周五〉“披露证监会发审会审核通过公告11月下旬・12月上旬“跟踪意向投资者内部审批流程“基本确定判断簿记区间12月5日（周五〉“获得证监会发行批文12月18日“发行簿记建档（周四）12月24日/募集资金验资（周三）二、详细工作安排时间安排细项工作具体工作内容及重点关注事项6月6日〈周五〉董事会审议优先股“董事会审议优先股事项6月27日股东大会“股东大会审议优先股方案《周五〉审议优先股“向银监会递交电子版申请材料6月30日（周一）银监局申报“优先股纸质版申请材料报送福建银监局7月8日（周二）银监

4、会申报“优先股纸质版申请材料报送银监会7月3日（周四）2014年中期尽职调查/下发基于2014年中期的尽调调查清单7月9日-7月14日现场访谈工作“开展对银行主要部门及高管人员的现场访谈工作7月31日（周四）2014年中期尽职调查“完成2014年除财务以外的中期尽职调查8月8日（周五）募集说明书/完成银监会申报的募集说明书（2014年3月31日为基准）8月13日证监会材料准备“基本确定XX银行发行请示（后续补充6月30日数据）8月18日证监会“律师发出法律意见书及律师工作报告初稿（财务数据后续材料准备补充更新）8月20日（周三）中介机构选聘“确定券商角色，便

5、于券商及时履行内部审核程序8月21日（周四）中介机构选聘“与各券商讨论中介机构协议文本8月25日证监会“完成证监会申请材料初稿（2014年6月30日为基准）（周一）材料准备“向证监会报送联合保荐申请（如采用联合保荐方式）8月26日保荐机构“保荐机构内核部门对申报材料进行现场检查时间安排细项工作具体工作内容及重点关注事项（周二）内核8月29日〈周五〉董事会审议中报“董事会审议2014年中报8月29日（周五）中介机构选聘“各券商完成协议盖章工作8月31日（周日）证监会材料准备“募集说明书基本定稿（2014年6月30日为基准）9月1日（周一）证监会材料准备“证监会

6、全套申报材料基本定稿（2014年6月30日为基准）9月1日（周一）证监会材料准备/保荐机构将募集说明书发送各券商、律师、会计师核对9月3日（周三）保荐机构内核“保荐机构召开项目内核会9月5日（周五》获得银监会批文“获得银监会对发行方案的批复“发出临时董事会通知，调整发行方式（如需）9月9日（周五）中介机构程序/各中介机构完成对申报材料的内核及签字盖章文件的准备工作（考虑中秋节因素）9月11日（周四）中介机构选聘“与瑞信方正终止保荐协议（如需）；履行向中国证监会、交易所报告及信息披露程序（如需）9月12日（周五）临时董事会（如需）/临时董事会，调整发行方式（如

7、需）9月15日〈周一〉向证监会报送申请材料“向证监会发行部报送非公开发行优先股申报材料，并抄报福建证监局9月22日（周一）获得证监会受理函“取得证监会出具的正式受理函9月23日-10月17日证监会持续沟通/与预审员持续沟通，并根据沟通情况预测证监会反馈意见内容，准备反馈意见相关回复材料10月20日〈周一〉获得证监会反馈意见“证监会出具反馈意见（注：主要考虑国庆假期因素〉10月24日（周五）反馈意见回复“完成反馈意见答复/中介机构完成内核流程“正式报送反馈意见回复10月中旬-11月中旬潜在投资者沟通“初步确定每家投资者的拟申购数量及对应的利率预期10月3（）日

8、（周四）证监会初审会“证监会召开内部初审会讨论本次发