非公开发行境内优先股项目持续督导工作表模版

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1、股权类项目持续督导工作表（兴业银行非公开发行境内优先股项目）（2015年9月）持续督导上市公司简称：兴业银行项目类型：上市公司非公开发行优先股项目保荐代表人：周继卫项目保荐代表人：骆中兴持续督导项目负责人：周继卫、龙定坤督导执行人员：龙定坤、杨毅超、吕苏持续督导专员（中小板、创业板首次公开发行持续督导项目）:不适用本月持续督导工作概述：根据兴业银行优先股项目持续督导工作计划，对兴业银行本月相关信息披露文件进行了审阅，核查其信息披露等情况。月度督导工作事项内容1、公开发行证券上市当年业绩跟进情况不适用（1）发行人上市前一年营业利润已审实现数（万元）（2）上市当年季报、半年报营业利润同比变动幅度

2、（每季度）（3）根据发行人披露的业绩快报或年报，上市当年营业利润是否比上年下滑50%以上（业绩快报或年报披露后）（4）上市当年是否亏损（业绩快报或年报披露后）2、发行人及股东承诺事项履行情况（1）承诺事项、承诺期限1、关于中期回报规划有关事项的承诺（1）具体内容：兴业银行2013年年度股东大会审议通过了《关于中期股东回报规划（2014-2016年）的议案》，计划在确保资本充足率满足监管要求的前提下，未来三年内每一分红年度（2014-2016年度）实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备、支付优先股股东股息后有可分配利润的，可向普通股股东分配现金股利，且以现金方式分配的利润不少于当年

3、度实现的可分配利润20%（含20%）。当兴业银行采用现金或股票或二者相结合的方式分配股利时，现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于40%（含40%）o（2）承诺期限：2014-2016年度2、中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司关于限售认购股份的有关承诺（1）具体内容：兴业银行股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司(合并持股占总股本10.87%)承诺：其参与认购兴业银行2012年度非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的，

4、从其规定。上述公司按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。(2)承诺期限：自发行结束之日起36个月3、中国烟草总公司、上海正阳国际经贸有限公司关于限售认购股份的有关承诺(1)具体内容：兴业银行股东中国烟草总公司、上海正阳国际经贸有限公司承诺：其参与认购兴业银行2012年度非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。上述公司按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。(2)承诺期限：发行结束之日起36个月4、关于本次优先股发行对普通股股东即期回报的承诺(1)具体内容：1)兴业银行将遵循优先考虑利润积累、根据监管规定和资本市场情况灵活采用多种资本工具补充资本的原

5、贝叽保持充足的资本水平和较高的资本质量，有效支持兴业银行业务发展需要并满足股东回报要求。2)加强资本管理，合理配置资本，走资本节约型和内生平衡型发展道路。以资本回报为主要依据，加大业务结构调整力度，进一步提升资本使用效率和资本回报水平，提升股东回报。3）持续加快转型创新步伐，提升兴业银行业务增长能力。具体包括：围绕金融市场化趋势，抓紧改进产品定价和资产负债管理机制，创新、提升传统服务功能，加快推动服务重心下沉；围绕金融脱媒化趋势，持续推进综合化经营，转变银行角色定位，加快从信用、资金中介向信息、资本中介扩展；围绕金融网络化趋势，积极探索发展互联网金融业务，同时充分借鉴互联网的理念、技术和商业

6、模式，大胆推动金融产品研发、服务组织以及营销模式的创新与变革；围绕金融订制化趋势，着力提升专业服务能力，强化对客户个性化需求的快速响应。4）提升集团化、综合化运作水平。围绕转型创新方向，用好用活多个牌照资源，重点强化集团内协同联动和交叉销售，更好挖掘综合化经营潜力，提升综合化经营效益。以集团化管理体制机制的健全完善为基础，适时加大资本运作，培育新的业务增长点。5）建立持续、稳定、科学的普通股股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。兴业银行将平衡业务持续发展与普通股股东综合回报二者间的关系，以三年为一个周期制定利润分配规划，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。（2）承诺期限：持续

7、有效（2）是否严格履行公开披露文件中所做出的承诺是（3）未履行承诺的原因及解决措施（如有）不适用3、募集资金监督情况（1）是否签署《募集资金专户存储三方监管协议》是（2）是否严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的要求，及时查阅开户行募集资金存储专户的对账单，核对拨付时点及对应专户账号等信息；是否出现募集资金因存储利率差异，导致在同一开户行内不同账户间流转的情况是（3）查询公司募集资金专户的次数、日期无