上市公司非公开发行境内优先股关于非公开发行境内优先股的申请报告模版

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1、XXX股份有限公司关于非公开发行境内优先股的请示中国证券监督管理委员会：为贯彻《国务院关于开展优先股试点的指导意见》及贵会推进资本市场改革创新的监管精神，增强我行抵御风险能力，更好服务实体经济，并为投资者提供多元化投资渠道，我行拟非公开发行境内优先股不超过人民币300亿元。现将有关情况报告并请示如下：一、我行基本情况我行成立于19XX年X月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批全国性股份制商业银行之一，总行设在XXX市。经贵会批准，我行于20X年2月5日在上海证券交易所挂牌上市。截至20X年6月30日，我行总股本XI股。（一

2、）各项业务保持良好发展势头我行自建行以来，尤其是近年来，各项业务持续、协调、健康发展，综合实力持续提升，服务实体经济能力进一步增强。截至2014年6月30日，我行资产总额X亿元，较年初增长7.36%；吸收存款金额22,465.22亿元，较年初增长3.51%；发放贷款和垫款金额13,885.53亿元，较年初增长5.14%；资产质量保持良好水平，不良贷款比率0.97%O盈利能力继续维持较高水平，2014年1-6月，我行实现归属于母公司股东的净利润255.27亿元，同比增长17.97%；加权平均净资产收益率11.90%o各项业务持续

3、快速发展的同时，我行认真贯彻落实国家宏观政策和金融监管要求，秉承可持续发展理念，继续深化条线专业化改革，以企业金融、零售业务、金融市场三大条线为主体，总分行“条块结合”的矩阵式经营管理体系基本形成、运转良好，条线专业化经营能力和内生增长动力明显增强;以改革为新动力,各项战略重点业务全面突破发展，客户基础进一步夯实，经营转型取得新成果，运营成效进一步显现。把握金融改革趋势，加快金融创新步伐，努力形成多市场、多产品、综合化服务的经营格局。2013年，我行跻身英国《银行家》杂志全球银行50强行列，市场地位和品牌形象稳步提升。近三年及

4、一期，我行主要经营指标见下表（合并报表口径）:单位：百万元项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日总资产发放贷款和垫款总负债吸收存款归属于母公司股东的股东权益项目2014年1-6月2013年2012年2011年归属于母公司股东的净利润基本每股收益（元）加权平均净资产收益率（%）资料来源：我行2011、2012、2013年年报及2014年半年度报告。（二）各项监管指标符合要求近三年及一期，我行合规运营，各项业务保持协调健康发展态势，各项指标均符合监管规定。1、我行资本监管指标根据

5、《商业银行资本管理办法（试行）》计算，我行资本构成及资本充足情况如下所示（合并报表口径）:单位：百万元项目2014年6月30日2013年12月31日核心一级资本231,411201,153其他一级资本——二级资本资本净额核心一级资本充足率一级资本充足率资本充足率注：按照母公司报表口径，截至2013年12月31H,我行核心一级资本充足率为8.39%,一级资本充足率为8.39%,资本充足率为10.56%；截至2014年6月30日,我行核心一级资本充足率为8.93%,一级资本充足率为8.93%,资本充足率为11.82%O2、我行其他

6、主要监管指标单位：%项目标准值2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日不良贷款率<5拨备覆盖率—存贷款比例（折人民币）<75流动性比例（折人民币）>25单一最大客户贷款比例<10最大十家客<5023.0323.7221.8123.54项目标准值2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日户贷款比例注：本表数据中，不良贷款率和拨备覆盖率为合并报表口径，其余指标均为母公司报表口径，即不包含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司及兴业基金

7、管理有限公司。（三）风险管理体系日益完备，资产质量保持稳定我行将风险管理视为核心竞争力之一，拟定了业务运营与风险管理并重的发展战略，在推动业务专业化改革的同时，配套推进风险管理体制机制改革。我行建立了以风险资产管理为核心的事前、事中、事后的业务风险控制系统，健全了各项业务的管理制度和操作规程，并进一步完善责任追究与处罚机制，强化管理，严控风险，培育形成审慎稳健的风险文化。我行不断改革完善风险管理、内部控制体系和机制，针对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险分别制定了严格的风险控制措施，抗御风险能力持续增强，资产质量始终保持

8、业内较好水平。截至2014年6月30日，我行不良贷款余额138.75亿元，不良贷款率0.97%,资产质量整体保持稳定；贷款损失准备金余额424.21亿元，拨备覆盖率305.74%,贷款拨备率2.96%,抵御风险能力进一步增强。二、本次非公开发行优先股的必要性（一）支持我行业务