《客户关系管理实训》表

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5、称与就读期间、大专名称、毕业日期、学位·大学时代得奖记录、研究所·大学时所属社团、擅长的运动·如果客户未上过大学，他是否在意学位、其他教育背景·兵役军种、退役进军阶3、家庭情况·婚姻状况、配偶姓名·配偶教育程度·配偶兴趣、活动、社团·结婚纪念日·子女姓名、年龄、是否有抚养权·子女教育、子女喜好4、业务背景资料·客户的前一个工作、公司名称、公司地址、受雇时间、受雇职衔·在目前公司的前一个职衔、职衔、日期·参与的职业及贸易团体、所任职位·是否聘顾问·客户与本公司其他人员有何业务上的关系、关系是否良好·本公司其他人员对客户的了解·客户对自已公司的态度·

6、客户长期事业目标为何·短期事业目标为何·客户目前最关切的是公司前途或个人前途·客户多思考现在或将来、为什么1、特殊兴趣：·客户曾参加的俱乐部及目前所在的俱乐部或社团·参与的政治活动、政党·是否热衷社区活动、如何参与·宗教信仰、是否热衷·对客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）·客户对什么主题特别有意见（除生意之外）2、生活型态·过去的医疗病史·目前健康状况·饮酒习惯、所嗜好类与份量·如果不嗜好酒，是否反对别人喝酒·是否吸烟，若否，是否反对别人吸烟·最偏好的午餐地点、晚餐地点·最偏好的菜式·是否反对别人请客·嗜好与娱乐、喜读什么书·喜欢观赏的运动

7、·喜欢的话题·喜欢引起什么人注意·喜欢被这些人如何重视·你会用什么来形容本客户·客户自认最得意的成就·你认为客户眼前个人目标为何7、其他可供参考资料了解以上资料相当重要，同时可根据上述资料提供给客户相应的服务。如，在客户生日的时候提供,送上一束鲜花。²搜集企业客户基本资料通常，企业客户资料的基本信息中应包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状等四个方面的内容。表2-1客户资料的基本内容类别详细内容基础资料客户的最基本的原始资料，主要包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、爱好、家庭、学历、年龄、创业时间、与本公

8、司的起始交易时间、企业组织形式、业种、资产等。客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规模、经营