侯凤麟——理财经理金融实务修炼营

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1、理财经理实务修炼营主讲：侯凤麟课时：2天课程目的:1、针对金融从业人员对理财客户的全面开发，转变产品导向为需求导向的金融营销模式;2、基于不同客户个性化需求提供专属服务，以理财八大规划为重点，把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘开发的技巧；3、改变传统营销观念，提升金融从业人员服务意识，深化金融行业理财服务的流程，打造一支高效的理财服务团队。4、以生动的课程模式，将理财服务转化为强效的生产力，引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。5、以理财方案形成理财经理的无压力营销模式，强化学员战斗力；6、

2、一般家庭与特殊家庭方案相结合，提升学员视界。授课对象:银行或证券、保险业的理财经理、客户经理学员人数：50人课程时间：2天，6小时/天授课方式：1、室内授课+理论精讲+实战演练2、互动式教学+体验式教学3.团队学习+案例教学课程大纲：开篇/课程导入/形成团队达成共识,课程概述破冰——团队建设第一单元:理财、理财师、理财操作的价值与意义理财——服务再定位,为什么需要理财服务?理财师的定位对行业及个人的意义与价值大格局的思考讨论思考——理财与本职工作的联系与促进第二单元:理财六大流程之客户开发与信息收集

3、理财客户关系开发客户理财性格分析客户的理财性格识别理财性格在客户开发中的应用理财客户信息收集财务与非财务信息收集风险承受与风险偏好理财目标的确认视频分享——工具分享——客户信息收集表工具与使用第三单元:理财六大流程之客户信息评价理财客户信息分析财富健康三大标准现金流评价资产负债评价保障力评价投资资产与配置评价税赋评价资产传承评价课程演练——客户信息收集与分析演练视频分享——第四单元:理财六大流程之综合理财案例编制客户综合理财方案制作理财方案的编制要求理财方案的写作要求理财方案的写作格式理财方案八大规

4、划的编制理财方案效果预期理财客户方案递交理财方案实施要点案例分享一合理财规划案例描述第五单元:理财六大流程之理财工具选择与方案修订如何找到合适客户的理财工具理财工具的收益性、风险性、流动性判别判别洞悉金融陷阱理财客户同理心语言表达理财客户方案修订理财客户方案维护讨论思考——理财客户维护注意事项第六单元:特殊家庭的理财服务要点特殊家庭信息甄别特殊家庭财务布局要诀特殊家庭理财服务注意事项特殊家庭理财服务应对技巧案例分享一殊高资产净值家庭财务布局案例第七单元:综合案例方案制作演练结合客户案例制作高质量理财

5、综合方案客户案例注意要点分析客户案例制作分享客户案例制作点评案例演练——综合理财规划操作案例演练及PK工具分享——综合理财案例模版工具第丿弹元:结合综合理财方案的无压力组合营销将金融机构产品融入综合理财方案理财工具的无压力营销指引结合理财方案的无压力营销分析结合理财性格的无压力营销分析以养老及子女教育规划切入无压力营销模式理财师个人修炼基本法则理财师技能提升技巧视频分享——模拟演练——无压力情景销售工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具讲师唯一私人助理：老李壹巻柴壹捌伍零伍柴玖柴