电子元器件行业中国智能手机市场六月数据分析：整体增量环比回升，华为领先优势扩大

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1、敬请参阅最后一页特别声明行业月报-2-内容目录6月新机增量数据4整体增量持续低迷，华为领先优势扩大4手机进入存量时代，头部效应明显8华为蝉联榜首，头部竞争依然胶着9平均持有时长的延长趋势不变11关注摄像头及屏下指纹11摄像头是手机创新主要发力点11屏下指纹发展空间巨大12OLED渗透率提升显著13风险提示15图表目录图表1：6月新增设备分布（万）4图表2：6月手机销售排行榜（万）4图表3：6月分品牌销售价格区间分布5图表4：华为&荣耀存量设备数及市场份额5图表5：6月华为&荣耀新机销售排行榜（万）6图表6：华为

2、P系列销售情况对比（万）6图表7：华为P系列和Mate系列月度销量占比6图表8：华为新增设备的价格区间分布（不含荣耀）7图表9：国产品牌4000元以上机型的销量占比（2019年6月）7图表10：6月小米新机销售排行榜（万）7图表11：小米9与小米8系列的月销量对比（万）7图表12：苹果6月销量依旧羸弱（万）8图表13：6月OPPO新机销售排行榜（万）8图表14：6月vivo新机销售排行榜（万）8图表15：国内手机活跃设备数（亿）9图表16：国内手机新增设备数（万）9图表17：国内手机市场出货量（万）9图表18：

3、智能手机存量市场份额变化趋势10图表19：智能手机增量市场份额变化趋势10图表20：分品牌平均持有时长（月）11图表21：平均持有时长（月）11图表22：新增设备后置摄像头数量分布12图表23：存量设备后置摄像头数量分布12图表24：新增设备后置摄像头像素分布12图表25：新增设备后置主摄像头像素分布12行业月报图表26：新增设备屏下指纹份额13图表27：存量设备屏下指纹份额13图表28：部分采用屏下指纹的机型销售情况13图表29：新增设备OLED份额14图表30：存量设备OLED份额14图表31：各品牌新增设

4、备OLED份额14图表32：各品牌存量设备OLED份额14图表33：新增设备OLED用量（万平米）15敬请参阅最后一页特别声明-3-行业月报6月新机增量数据整体增量持续低迷，华为领先优势扩大根据研究创新中心监测数据，在前期有多部新机上市，叠加618电商大促销的情况下，国内手机新增设备数依然维持低迷，6月国内共新增设备数2969万台，环比小幅上升3%，同比大幅下滑22%。华为销量环比大幅上升，增量份额接近35%，领先优势不断扩大；OPPO新机销量亮眼，增量有所上升；vivo和小米新增设备数小幅上升；苹果销量下滑显

5、著。图表1：6月新增设备分布（万）10008006004002000华为/荣耀OPPOvivo小米苹果其他6月5月图表2：6月手机销售排行榜（万）200来源：国金证券研究创新中心，，poweredby亚智6月份新机销售排行榜前20位中，千元机新王者OPPOA9傲居榜首。华为&荣耀集体发力，上榜8款机型，其中销量最高为旗舰机P30，P30Pro同样表现不俗，合计新增278万台。同样主打变焦的OPPOReno销量亮眼，排名跻身前四。小米上榜3款机型，均为红米子品牌，小米9未能上榜。vivo的子品牌iQOO本月未能

6、上榜，而苹果依旧没有机型上榜。150100500来源：国金证券研究创新中心，，poweredby亚智现代人的生活早已离不开手机，手机的角色也不再局限于通讯工具，而是渗透到了生活中的方方面面。因此，手机厂商依靠“价廉”难以获得更多的用户，“物美”则更为重要。从国产手机价格分布来看，1000~1999价位段占比约敬请参阅最后一页特别声明-4-行业月报50%，千元以下机型增量占比不足10%。华为&荣耀有着较为明确的分工，华为主打中高端，而荣耀偏向于中低端（小米、红米有着类似的分工），值得注意的是，华为是主流品牌中唯一

7、覆盖了所有价位段的单一手机品牌；OPPO、vivo主打1000~1999价位段机型，并尝试向更高价位段渗透；红米依然是千元以下机型中的王者。图表3：6月分品牌销售价格区间分布100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%整体华为荣耀OPPOvivo小米红米4000~3000~39992000~29991000~19990~999来源：国金证券研究创新中心，，poweredby亚智P30系列热度依旧，华为蝉联第一宝座6月份华为&荣耀新增设备983万台，环比上升7%，同比小幅下滑1%。凭借P

8、30系列新机的持续热销，华为&荣耀新增设备的市场份额接近35%，领先优势不断扩大；存量市场份额稳步上升，蝉联国内手机市场第一宝座。图表4：华为&荣耀存量设备数及市场份额250存量设备数/百万存量市场份额25%20020%15015%10010%505%2018-12018-22018-32018-42018-52018-62018-72018-82018-92018-102018-