电子行业中国智能手机市场三月数据分析：智能手机销售淡季，小米苹果逆势上涨

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1、20233207/36139/2019040909:44-2-行业月报内容目录3月新机增量数据4整体增量下滑趋势不变，小米、苹果逆势上涨4手机进入存量时代，头部效应明显7行业格局稳固，头部竞争焦灼8平均持有时长的延长趋势不变9关注光学变焦、折叠屏及屏下指纹10光学变焦成为摄像头创新发力点10OLED渗透率稳步提升11屏下指纹仍有较大发展潜力12风险提示13图表目录图表1：3月新增设备分布（万）4图表2：3月手机销售排行榜（万）4图表3：苹果3月销售显著提振（万）5图表4：苹果周度销售情况5图表5：3月小米新机销售排行

2、榜（万）6图表6：小米9与红米Note7周销量6图表7：3月华为&荣耀新机销售排行榜（万）6图表8：Mate20系列周销量6图表9：3月OPPO新机销售排行榜（万）7图表10：3月vivo新机销售排行榜（万）7图表11：国内手机活跃设备数（亿）7图表12：国内手机新增设备数（万）8图表13：国内手机市场出货量（万）8图表14：智能手机存量市场份额变化趋势8图表15：智能手机增量市场份额变化趋势9图表16：分品牌平均持有时长（月）9图表17：平均持有时长（月）9图表18：新增设备后置摄像头数量分布10图表19：存量设备

3、后置摄像头数量分布10图表20：新增设备后置摄像头像素分布10图表21：新增设备后置主摄像头像素分布10图表22：新增设备后置主摄镜片数分布11图表23：新增设备OLED份额11图表24：存量设备OLED份额11图表25：各品牌新增设备OLED份额1220233207/36139/2019040909:44-3-行业月报图表26：各品牌存量设备OLED份额12图表27：新增设备OLED用量（万平米）12图表28：新增设备屏下指纹份额13图表29：存量设备屏下指纹份额1320233207/36139/201904090

4、9:44-4-行业月报3月新机增量数据整体增量下滑趋势不变，小米、苹果逆势上涨根据研究创新中心监测数据，3月份，国内共新增设备数2672万台，各大品牌的设备新增情况出现分化，华为新增设备数下滑较多，依旧保持增量第一，但是领先优势大幅缩小，vivo和OPPO同样下降明显；小米和苹果新增设备数逆势上涨。图表1：3月新增设备分布（万）来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所，poweredby亚智3月份销售排行榜前20位中，前三名座次不变，OPPOA5排名继续保持第一，增量超过150万台，OPPO在前20中占据5席；vi

5、vo上榜5款机型，增量最高依旧为Y93s；华为&荣耀上榜6款机型，最高为荣耀8X；小米上榜4款机型，最高为年初发布的红米Note7；苹果依旧没有机型上榜。3，4月份是新机的高产期，各厂家扎堆发布新品，vivo在月初发布了全新子品牌iQOO，随后马上推出了零界全面屏手机vivoX27；红米推出了品牌独立后的第二款手机Note7Pro，堪称千元机的门面担当；华为则抓住了3月的尾巴，在巴黎正式发布了P30系列，国行发布会将于4月11日在上海举行，上市时间仍待定。我们后续会继续及时跟踪各家新机型的销售情况。图表2：3月手机销

6、售排行榜（万）来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所，poweredby亚智20233207/36139/2019040909:44-5-行业月报苹果销量提振，降价策略效果凸显三月份苹果手机共新增设备166万台，环比增长31%，同比下降14%。今年年初开始，iPhone已经经历三轮降价，最近一轮从3月5日开始，天猫、苏宁、京东等各大电商平台纷纷加入，降价行列囊括了iPhoneXS、iPhoneXSMax，最高降价幅度分别超过1700元和2000元。3月6日，拼多多同样宣布大幅下调新款iPhone售价，iPhone

7、XSMax相较官网降价幅度最高达2300元。在新一轮降价策略的刺激下，拉动了价格敏感群体的消费欲望，3月份苹果的销量显著提振，在整体需求不佳的淡季中实现了31%的环比增速。从周度的新增设备数据可以看出，上一代机型的销量依旧高居不下，新机型中iPhoneXSMax的销量提升最为显著。由于苹果的创新乏力，新机型中只有iPhoneXSMax通过大尺寸屏幕体现出足够的差异化，在此轮降价中受益最多。长期看，苹果只有通过革命性的创新，才能扭转当前的颓势局面。短期内降价策略对销量的提振作用能够持续多久，我们将继续紧密跟踪苹果的销量

8、情况。图表3：苹果3月销售显著提振（万）图表4：苹果周度销售情况来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所，poweredby亚智来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所，poweredby亚智注：W1为2月份的第一周新机销量喜人，小米9供应逐步正常三月份小米手机共新增设备460万台，环比增长5%，同比增长5%。作为红米品牌独立后的首款机型，