电子行业中国智能手机市场十一月数据分析：苹果存量份额跌至第四，华为增长显著.docx

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1、行业月报-2-内容目录11月热点：关注新机增量数据4总体增量华为领先，OPPO单机销量第一4分品牌情况5手机进入存量时代，头部效应明显7行业格局稳固，苹果继续下滑，华为快速上升8换机周期延长，潜在换机需求保持高位8关注屏幕指纹识别及三摄10多款三摄机型开售，增量明显10屏幕指纹放量，价格下探至千元机型11风险提示11图表目录图表1：11月新增设备分布4图表2：11月新机型销售排行榜（万）4图表3：苹果新机型销售不及历史机型5图表4：苹果新机型销售情况（万）5图表5：11月华为新机型销售排行榜（万）5图表6：华为代表机型销

2、售情况（万）5图表7：华为Mate20系列销售情况（万）6图表8：OPPOR系列代表机型销售情况（万）6图表9：OPPOA系列代表机型销售情况（万）6图表10：vivoX系列代表机型销售情况（万）6图表11：vivoY系列代表机型销售情况（万）6图表12：OPPO、vivo旗舰机型销售情况（万）7图表13：小米代表机型销售情况（万）7图表14：国内手机活跃设备数（亿）7图表15：国内手机新增设备数（万）7图表16：2018年存量智能手机市场份额变化趋势8图表17：2018年新增智能手机市场份额变化趋势8图表18：1-11

3、月新增智能手机数量及分布（万）8图表19：11月活跃设备上市时长9图表20：2018年消费者持有手机时长（月）9图表21：平均换机周期（月）9图表22：潜在换机需求（亿）9图表23：11月新增设备上市时长（月）10-3-行业月报图表24：2018年新机型的平均销售时间（月）10图表25：2018年存量设备后置摄像头数量分布10图表26：2018年新增设备后置摄像头数量分布10图表27：新增三摄手机情况（万）10图表28：部分三摄手机11月销量情况10图表29：2018年新增设备指纹识别分布11图表30：2018年屏幕指纹

4、识别设备数（万）11图表31：部分采用屏幕指纹识别设备相关信息11-4-行业月报11月热点：关注新机增量数据本是消费淡季的11月，在“双11”的带动下，已经成为中国网购的年度盛事。对于手机厂商而言，“双11”也成为必争之时，因此，许多手机厂商选择在“双11”前发布新机，众多消费者也会选择此时购买新机。今年的11月，手机销售数据更有另外看点：1）11月是今年三款苹果新机的首个完整销售月（iPhoneXS、iPhoneXSMax在9月21日开售，iPhoneXR在10月26日开售）。虽然今年iPhone整体销量不佳已是事实，

5、但仍需关注iPhone销量情况，及时跟踪产业链信息。2）华为Mate20系列发布后，备受市场瞩目，Mate20Pro更是在10月26日开售后不久就处于缺货状态。那么，一直处于缺货状态的Mate20Pro在11月共售出多少？总体增量华为领先，OPPO单机销量第一11月，国内新增设备数3955万台，略低于10月份的4063万台。其中，华为（含荣耀，下同）手机占比近三分之一，其次为vivo、OPPO、小米和苹果。图表1：11月新增设备分布（万）120010008006004002000华为vivoOPPO小米苹果其他来源：国金

6、证券研究创新中心，国金证券研究所，poweredbyHypers新机型销售排行榜前20位中，OPPOA5排名第一，增量近200万台，OPPO在前20中占据5席；vivo上榜6款机型，增量最多为Y81s；华为上榜5款机型，最高为荣耀8X；小米上榜2款机型，最高为小米8；苹果上榜2款机型，最高为iPhoneXR。图表2：11月新机型销售排行榜（万）200150100500来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所，poweredbyHypers-5-行业月报分品牌情况苹果11月，iPhoneXR共新增设备127万台，在销售排

7、行榜中排名第四。但根据产业链信息，苹果在设计之初预计iPhoneXR的销量应占三款新机型的一半左右，由此来看，iPhoneXR销量远不达预期。此外，iPhoneXS和iPhoneXSMax的销量均出现了大幅下滑，较上月分别下跌57%和58%。图表3：苹果新机型销售不及历史机型（万）图表4：苹果新机型销售情况（万）200去年机型160iPhone120XR80iPhone40XS0iPhone1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月XSMax160120iPhoneXR80iPhoneXSiPhoneXSMax40

8、09月10月11月来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所，poweredbyHypers来源：国金证券研究创新中心，国金证券研究所，poweredbyHypers华为华为今年以来表现优异，11月共新增设备超千万台。华为采取的“机海战术”，单个机型销量并不十分突出，但总体销售情况较好：荣耀8X销量超过100万台；P