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时间:2019-07-06
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1、白酒行业研究报告(浙江理工大学,陈昕,A10130416,10国贸(2)班)一、行业分类1.行业规模及变化趋势据中国酿酒协会统计表明,中国白酒产量从1996年的801万吨到2001年的420万吨,再到2003年的331万吨,2004年的323万吨,2005年的349万吨,2006年的300万吨,2007年400万吨,2008年的430万吨左右,2009年420万吨。白酒产业全国市场出现萎缩主要原因在于,首先是葡萄酒、啤酒的市场份额增加,侵吞了部分市场,行业内部从2005年以后,管理成本、市场推广成本以
2、及渠道开辟成本暴涨。另外,从2001年开始,白酒企业的OEM商增加很快。根据业内人士透露,平均每个白酒传统品牌(类似于五粮液、茅台、剑南春等),贴牌商已经超过其自有品牌200%以上。2.产出增长率及利润水平过去10年白酒产量从420万千升增长至1026万千升,翻了2.5倍;但规模以上酒企的营业收入从不到500亿元发展到接近4000亿元,扩大了8倍,年均复合增长为22.4%,收入的增长远超量的增长。(如图)3.技术进步率白酒是中国传统蒸馏酒,工艺独特,历史悠久,享誉中外。中国白酒是世界著名的六大蒸馏酒之
3、一(其余五种是白兰地、威士忌、朗姆酒、伏特加和金酒)。白酒是指以富含淀粉质的粮谷如高粱、大米等原料,以中国酒曲即大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,采用固态,个别酒种为半固态或液态,发酵、经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒。如茅台酒、五粮液、汾酒、西凤酒、洋河大曲等。白酒香型包括酱香型、浓香型、清香型、米香型、凤香型、特香型及老白干香型。目前又研发了芝麻香型白酒,但是并不成熟。4.资本进退白酒行业虽然整体形势低迷,但是高端市场却在增加,有足够的利润空间吸引海外资本。高端白酒市
4、场仍然处在增长趋势,因其资本方实力强大,经过高额资金的品牌推广轰炸,打造成了高端奢侈品的概念。5.白酒行业发展的pest分析①政治法律环境:产业机构调整中,白酒行业被列入不鼓励发展目录。中央明确指出不能消费高档白酒的信息。②经济环境:中国GDP年均增加10%,为消费提供了很好的环境。城乡建设推进和城市人口逐年上升为白酒市场提供更大空间。中国加入WTO抢占市场份额。、③社会文化环境分析:地域文化品牌占地方消费主流。男性消费白酒比例较大。人们是思想观念真在转变。④技术分析:国家专利保护政策正在加强,白酒技
5、术已经相对成熟,但仍有创新空间。对于白酒行业,技术已经相对比较成熟,目前的生产率足以满足市场的需要。在白酒发展的若干年中,人们也已经形成了相应的消费习惯,所以白酒的需求不会在短时间内发生太大的变化。与白酒行业发展相对应的是,它在发展中,有了自己的生产销售模式,管理相对完善。随着经济全球化的发展,中国白酒文化也渐渐被外国所接受,并开始销往国外。根据以上关于白酒行业的各方面分析,我认为白酒行业基本处于成熟期阶段。行业趋势与国家发展趋势相似,参与者在稳定的行业中争夺市场份额,出现了一些白酒行业的巨头,如茅台
6、,五粮液,剑南春等。在中国市场上,白酒行业属于防御性行业。在经济周期波动的过程中,白酒属于消费品,行业受影响的程度相对较低。二、外部因素1.政府因素分析为打击贪污腐败,中央明确要求部门官员不能消费高档白酒。而高档白酒的消费主体中,行政占有一定比重,这将影响白酒行业未来的发展。在产业结构调整中,白酒行业并没有被纳入鼓励的行业中。2.社会变迁因素以前白酒主要是嗜好品消费,一般是家庭佐餐为主,此等消费习惯主要集中在低端白酒产品。随着社会性聚餐消费,社交礼品消费等消费习惯的改变,迅速推动了中高端白酒产品发展。
7、3.人口统计因素分析中国人口受到“计划生育”政策的约束,人口的增长并不明显。而且白酒属于嗜好性消费品,人口对其影响并不是很大。4.国外因素分析中国加入WTO,成为了世界第二大经济体,经济地位与国际地位日益提升。最近,中央又提出了“文化自信、文化自觉、文化强国”的国家战略理念。白酒是中国独有的、具有千年悠久历史文化和独特酿造工艺,被称为传承中华文明的“国粹产业”,也被称为世界六大蒸馏酒之一。随着中国的日渐强大,白酒走向国际市场应该是大势所趋。由外部因素分析可得,中国白酒行业在国人消费习惯改变时,慢慢向高
8、端奢侈品转型,这大大加大了白酒的附加值,在走出去的过程中,仍有较强的竞争力。三.需求分析1.全景经济分析自改革开放以来,中国经济迅猛发展。近些年,中国GDP更是保持着10%的高增长率。随着中国经济发展,白酒行业消费也一直在增加。白酒的消费量随着固定资产投资的增加而增加,这也是因为中国在商务活动中对白酒消费的需要。2.客户研究一线白酒:600519、000858等8大名酒客户二线白酒客户群五大白酒地域板块竞争格局各异:①川黔板块传统名酒聚集:四川地区五粮液
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