传媒行业：大数据出海营销行业拟科创公司，木瓜移动

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1、有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分目录大数据营销助力国内移动应用出海4需求：从工具到内容出海，应用出海呈现井喷4模式：为中国企业出海服务，做大数据营销6三维度对比出海营销公司经营情况8大数据出海营销典型公司11木瓜移动：专注于大数据技术研发的科技型公司11汇量科技：领先的移动广告及营销服务技术平台12投资建议13风险提示13第15页共15页有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分图表目录图1：中国移动互联网出海发展历程4图2：2016-2017年各品类出海APP下载量占比变化5图3：中国移动游戏市场收入（亿美元）5图4：海外移动市场收入（亿美元）及国内出

2、海占比5图5：全球移动应用广告主广告开支（十亿美元）6图6：移动应用出海营销产业链图谱7图7：中国移动出海营销服务商发展历程8表1：各大数据营销出海服务公司数据对比8图8：搜索类展示广告9图9：效果类广告9表2：木瓜移动关键技术指标比较10表3：木瓜移动返利情况（万）10图10：木瓜移动营业收入（百万）及增速（%）11图11：木瓜移动营收结构（百万）11图12：木瓜移动毛利率（%）12图13：木瓜移动净利润（百万）及经营活动现金流（百万）12图14：汇量科技营业收入（百万）及增速（%）12图15：汇量科技营收结构（百万）12图16：汇量科技毛利率（%）13图17：汇量科技净利润（百万）及经营

3、活动现金流（百万）13第15页共15页大数据营销助力国内移动应用出海大数据出海营销致力于为国内移动应用提供出海广告营销投放服务。从整体产业链上来看，大数据营销出海主要包括下游——广告主（有出海需求的移动应用厂商）、中游——大数据营销服务商（提供流量对接与技术服务）、下游——广告媒介（既包括FB、Google等头部媒介，也包括众多长尾媒介）。随着国内互联网流量红利趋缓以及内容监管趋严，中国移动互联网企业逐步将增量目标放在海外，带来新一波移动应用出海浪潮。需求：从工具到内容出海，应用出海呈现井喷2010年全球进入移动互联网时代，伴随着智能手机出货量提升，移动应用市场迅速崛起。早期移动出海以巨头类

4、互联网企业国际化、工具类为主，将国内的成功经验复制到海外市场。2015年开始，一批创业开始将市场定位于海外的中小型企业，在海外本地化操作中取得了良好的发展。2018年，以“TikTok”、“荒野行动”为代表的top级应用出海成绩斐然，根据sensortower数据显示，抖音（包括海外版TikTok）位列19Q1全球AppleStore和GooglePlay综合下载榜第一，仅次于WhatsApp和Messenger，取得国内移动应用出海最好成绩；荒野行动于2018年出海日本，亦成功蝉联日本游戏收入榜TOP5，取得国内游戏在日本最好成绩。图1：中国移动互联网出海发展历程中国移动互联网出海发展历程

5、第15页共15页探索期工具应用开始大规模海外探索出海企业以国内发展成熟、体量较大的企业为主代表企业：猎豹、360发展期移动游戏出海规模化工具应用成熟用户形成规模，开始进行平台广告流量分发探索升级版内容应用出海规模化泛娱乐内容APP应用在海外开始快速发展；O2O如教育、医疗等APP尝试出海第15页共15页第15页共15页201020122014201520162018第15页共15页第15页共15页开端少量工具进行出海探索，跨境贸易开始互联网化，进行电商尝试代表企业（产品）网秦，UC爆发期工具、游戏、内容等各类别移动应用纷纷进行出海探索，出海产品、企业数量大幅度增加收获期her

6、o级应用出海成绩斐然以tiktok、荒野行动为代表的头部应用创新国内应用出海纪录，前景广阔第15页共15页资料来源：艾瑞咨询，有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分国内移动应用出海经历从工具类到内容类的变迁。工具类APP经过多年发展，在海外渗透率较高，未来增量市场不断压缩，在整体出海下载量上涨的趋势下，其占比不断下降。游戏等内容类产品通过不断创新和迭代，同时加强推广力度，在海外获得欢迎，下载量不断提升，逐步成为出海应用中第15页共15页最受欢迎的类别。第15页共15页有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分图2：2016-2017年各品类出海APP下载量占比

7、变化17Q417Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q1025.51033.030.02048.248.0其他内容类社交类游戏类工具类3068.667.975.44045.841.647.15018.930.7706015.715.126.417.615.114.611.810.52.03.210.29080100资料来源：汇量科技大数据中心，国内流量红利趋缓和政策趋严推动国内移动应用出海。