纺织品、服装与奢侈品行业：护城河研究系列之纺服篇，服装公司如何实现长青

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1、目录服装的消费特征影响护城河的构建4服装消费成熟，增速平稳且份额分散4服装公司的护城河落脚于品牌力塑造5从优衣库看大众品牌的护城河7借助品类延伸和全球扩张打造领先份额7品牌策略定位于提供平价、高品质服装10效率优化重要性提升，品牌护城河拓宽13从NIKE看运动品牌的护城河16科技创新驱动，顺应趋势实现全球扩张17创新技术迭代及体育资源绑定，构建护城河20领先优势强化及新兴市场跟随，护城河拓宽24护城河意识觉醒，本土品牌正当行27图表目录图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图1：2018年，中国限上服装鞋帽、针纺织品类零售额

2、达13,707亿42：2001年以来，中国服装类零售额增速表现平稳43：1963年以来，日本、美国衣着消费支出占比趋势下行54：2009-2018年，中国、美国、日本服装企业CR10一览55：2018年，全球服装零售规模排名前10的公司零售额及份额一览56：2018年中国鞋服市场零售额分品类CR5表现运动>鞋类>男装>童装>女装67：2009-18年，迅销集团零售额年复合增速达11.2%78：2009年以来，迅销集团股价累计上涨4.7倍79：2010年，UNIQLO日本市场销售中女装占比明显低于日本整体810：以2010年为界，

3、UNIQLO日本市场女装销售占比提升811：迅销集团标准店与大店布局示意图812：直营店铺单店面积持续提升，坪效先降后升813：UNIQLO日本市场开店趋于饱和，店效对收入端影响大914：2014年以来UNIQLO日本市场客户资源挖潜展现成效915：2010财年开始，UNIQLO主品牌全球化扩张趋势显著916：2011-2018财年，UNIQLO日本以外市场保持快速增长917：2018财年，UNIQLO中国市场门店数量占比提升至30.6%918：中国市场在UNIQLO品牌营收贡献占比持续提升919：优衣库持续借助产品创新实施爆款

4、推动策略1020：借助低价策略，90年代末优衣库摇粒绒产品销量迅速提升1121：截至2000年，优衣库门店数量扩张至433家1122：2000年前后，ITX及H&M收入增速强劲12请阅读最后评级说明和重要声明2/28行业研究┃深度报告图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图23：2008-09年金融危机阶段迅销集团营收实现了稳健增长1224：迅销集团前期品牌多元化特征并不明显1225：2011-2018财年，G.U.品牌营收年复合增速达32.2%1226：迅销集团大中华区、北美市场营收对比1327：迅销北

5、美市场线上销售占比达20%，是线上渗透率最高的市场1328：2018财年，迅销集团存货占总资产的比例为23.8%1429：2003财年以来，迅销集团历史存货周转率及毛利率变动趋势1430：迅销集团生产基地范围从中国不断向外扩展1431：迅销集团AriakeProject运营框架1532：成熟体育市场中，功能性较强的专业及户外运动占比超过60%1633：2018年，全球体育赛事价值排行榜1634：代表性体育运动公司营业收入对比1735：代表性体育运动公司净利润对比1736：代表性体育运动公司总市值对比1737：2018年，NIKE

6、及adidas全球市场份额分别为16.1%及11.5%1738：NIKE发展大致经历了5个阶段1739：Nike成立以来的第一双慢跑鞋Cortez1840：“Air”气垫技术与Thaiwind气垫跑步鞋1841：这一时期公司的全球化布局主要以欧洲市场为重心（百万美元）1942：海外市场的拓展一定程度平滑了本土市场的增长困境1943：2003财年，国际市场收入首次超过美国本土市场（百万美元）1944：除98年金融危机出现下滑外，亚太市场保持快速增长1945：大于每秒3万帧的高速摄像机，是标准摄像机的1000倍2046：模拟排汗人体

7、模型HAL2047：NIKE可视化气垫技术的升级迭过程2148：NIKE广告宣传开支占比虽低，但规模显著优于其他公司2249：2018年，世界杯32强球服赞助商一览2250：以转售价格排名的2018年最有价值球鞋排名前十2451：NIKE在2016创新峰会上展示的NikeGRIP球袜新科技2552：NIKE在2016创新峰会上展示的NikeAirVaporMax2553：lululemon带火瑜伽裤后，NIKE进行了快速跟进2654：NIKE在运动内衣及瑜伽裤领域的价格带显著低于lululemon26表表表表表1：FastRet

8、ailing集团发展阶段及经营策略梳理72：代表性运动品牌体育营销资源汇总223：NIKE近年来持续加大在创新技术领域公司的并购投资254：NIKE旗下部分代言人费用265：各体育运动品牌涉及的产品类别及重点类型26请阅读最后评级说明和重要声明3/28行业研究┃