纺织品、服装与奢侈品行业产业观察系列之一：越南纺织服装业初探

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1、目录本周专题：产业观察系列之一：越南纺织服装业初探4顺应纺织业产业转移趋势，越南出口份额跃居全球第二4外资经济参与度高，且多来自东亚及东南亚地区5要素价格成本及税收政策优惠吸引订单向越南转移7劳动力丰富、低廉为越南纺织业快速发展的主要优势之一7原材料成本较低、政策优惠及贸易环境较优有力推动纺织业发展9原材料进口依赖度高、劳动效率较低等因素形成一定制约11中越对比：越南纺织产业转移和景气仍将延续，中国将致力于产业升级12行业观点14公司事件跟踪15行情回顾16数据追踪17宏观数据跟踪17原材料价格跟踪18图表目录图1：2008年至20

2、17年，越南纺织品服装出口复合增速达到13.91%4图2：2017年，越南超过印度成为全球第二大纺织服装出口国4图3：2017年，越南纺织品出口占全球比重为2.73%4图4：2017年，越南服装出口站全球比重为5.38%4图5：2007-2016年，越南纺织业固定资产投资年复合增速为18.57%5图6：2012年以来，越南代表性纺织服装产品产量增速趋势上行5图7：2000年以来越南纺织服装业就业人数占制造业总就业人数比重持续提升5图8：2017年，越南纺织品服装出口占出口总额的13.61%6图9：越南外商投资集中于出口导向型产业6图

3、10：越南固定资产投资中外资占比远高于中国6图11：2008-2018年中国/日本/韩国/新加坡为越南外商投资主要来源6图12：2009年以来越南外商直接投资项目注册资金变动6图13：2009年以来越南外商直接投资项目注册数量变动6图14：2018年，中/韩/日/新合计直接投资项目注册资金占比达80.69%7图15：2018年，中/韩/日/新合计直接投资项目注册项目占比达78.10%7图16：近年来越南外商投资项目平均规模稳步下降7图17：08年至18年，越南外商投资项目平均规模为11.71万美元/件7图18：近年来越南人口维持1.

4、0%以上的高增长8图19：1998年以来越南人口劳动参与率稳中有升8图20：2017年，越南15-44岁人口占总人口比重为48.3%8图21：2017年，中国15-44岁人口占总人口比重为43.7%8图22：越南成人识字率略低于中国，远高于其他东南亚国家9图23：2019年越南第一区及中国上海月最低公司标准9图24：越南劳动率效率排名（参评国家总数为138个）12图25：越南成人识字率略低于中国，远高于其他东南亚国家12图26：越南在商品市场效率/基础设施/商业成熟度/金融市场发展等维度上竞争力均相对较弱12图27：2017年越南人

5、均GDP水平相当于中国2006年左右的水平13图28：中国及越南纺织品服装出口滚动5年复合增长率13图29：中国及越南纺织品服装出口滚动3年复合增长率13图30：中国及越南纺织服装业就业人数占制造业总就业人数比重13图31：本周纺织服装行业及沪深300指数涨跌幅17图32：年初至今纺织服装行业及沪深300指数涨跌幅17图33：本周纺织服装行业上市公司涨跌幅前五名17图34：纺织服装板块PE历史走势17图35：12月，社会消费品零售总额当月同增8.2%，累计同增9.0%17图36：12月，服装鞋帽针织品类限上企业零售额累计同增8.0%

6、17图37：截至1月25日，国内外棉价差为1365元/吨18图38：截至1月25日，国内外棉价差（滑准税）为234元/吨18图39：截至1月25日，国内外纱线价差为236元/吨18图40：截至1月21日，坯布类价格指数为117.97，较上周下降0.2718图41：近3个月涤纶POY/DTY/FDY市场表现（元/吨）19图42：近3个月粘胶短纤市场表现（元/吨）19表1：越南部分省区投资纺企所得税政策优惠一览10表2：部分越南外商投资优惠政策梳理10表3：日、韩、欧盟及美国进口关税税率一览11表4：未来两个月限售股解禁统计（2019/

7、01/26-2019/03/26）15表5：2018年以来增发实施及增发预案股价倒挂情况（2018/01/01-2019/01/26）15表6：近一个月重要股东二级市场交易情况（2018/12/26-2019/01/26）15表7：纺织服装板块PE、剔除类现金资产后PE以及PEG由低到高排名前10的公司16表8：纺织服装板块类现金资产占比前10的公司16表9：纺织服装板块股息率排名前10的公司16本周专题：产业观察系列之一：越南纺织服装业初探2018年，中美贸易摩擦成为全球贸易和经济的核心不确定性因素之一。在此背景下，中国纺织业订单

8、加速向越南等东南亚国家转移。本周，我们重点分析越南纺织服装行业发展，以期更好地理解这一轮纺织服装产业转移趋势。顺应纺织业产业转移趋势，越南出口份额跃居全球第二在纺织业产业转移的大背景下，越南已超越印度成为全球第二大纺织服装出口国1。现