客户关系管理系统实验报告 业务管理

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1、实验题目：业务活动管理一、试验目的通过本课程实验的实施可以使学生熟悉业务活动管理的流程和方法。二、实验要求能运用业务活动管理解决业务活动问题，并进行准确和熟练的分析解决问题，并能够提出解决方案。三、实验步骤日程安排及活动历史增加活动在主界面单击“行动管理”，选择“日历”按钮在新界面单击右键选择“新建联系活动”删除活动安排在日历中选择一项活动，单击右键选择“删除联系活动”即可。修改联系活动在日历界面双击要修改的活动，在“联系活动”窗口编辑其内容。6联系活动列表在主界面点击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面显示列表浏览活动安

2、排在主界面点击“行动管理”，单击“日历”按钮，在其界面可按月、周、日进行视图切换结束活动选中活动单击右键选择“结束联系活动”并填入活动是否举行。机会管理增加及修改机会记录进入“销售管理”，选择“机会”界面，单击右键选择“新建机会”并建立与客户相关的机会信息。6右键选择“删除”即可删除机会，选择“编辑”即可编辑机会内容结束机会进入“销售管理”的“机会”界面，选择一个机会，单击右键选择“结束机会”并填入机会是否已成功转为销售。机会明细查看进入“销售管理”选择“机会明细”，即可看到相关机会信息具体情况。销售和明细新建销售在主界面单

3、击“销售管理”，在“销售”列表中右键选择新建销售，即可开始下降一笔销售记录。在销售页面中选择右键弹出的“删除销售”即可删除销售记录，单击“编辑销售”即可进行记录编辑。销售明细查看进入“销售管理”选择“销售明细”，可以看到相关明细产品的销售情况。6产品管理建立产品基础信息在“产品管理”—“产品”中，可以建立和修改产品基础信息，产品分为三级管理，从“大分类”—“小分类”—“产品”关联下来。进货/进货明细当产品入库的时候，需新建进货，在“进货”界面右键选择“新建进货”，选择需要进货产品和进货商信息。进入“进货管理”选择“进货明细”

4、，可以看到相关明细产品的进货情况。库存/库存调整在“产品管理”—“库存”，可以看到相关明细产品的库存情况，以便于及时调整库存的数量。（住：试用版不存在上述功能）服务反馈管理新建服务反馈当顾客需要服务时，可以在主界面“服务反馈”中右键选择“新建服务反馈”6结束服务反馈当一个服务反馈得到解决后，需要结束该服务反馈，及单击右键选择“结束服务反馈”，填入相关的处理结果和结束日期，确定后即可结束该服务。删除服务反馈进入“服务反馈”，单击右键选择弹出菜单“删除服务反馈”项即可。销售费用管理新建一笔费用时，可在主界面“费用”中右键选择“新

5、建费用”。进入“费用”，单击右键选择“删除费用”即可删除费用记录。6通信管理（正式版）短信设置在主界面单击“短信”按钮，进入“短信”界面，在主菜单选择“设置”—“短信设置”进入短信设置界面新建/发送信息在主界面单击“短信”按钮，进入“短信”界面，在短信界面右键选择“新建短信”项接收短信在主界面单击“短信”按钮，进入“短信”界面，手机第一次连接电脑，执行菜单“短信管理”—“载入手机管理”。短语管理在主界面单击“短信”按钮，进入“短信”界面，在主菜单选择“短信管理”—“短语库”，可进行短语编辑操作。（住：试用版不存在上述功能）四

6、、实验结论通过本次实验，我们清楚认识并体验了企能客户管理软件WiseCM多项应用的管理与操作，如日程安排、机会录入、产品销售及费用管理，熟悉其业务活动管理的流程和方法并能够分析和解决具体问题。6