国机汽车非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

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1、证券代码：600335证券简称：国机汽车国机汽车股份有限公司SinomachAutomobileCo.,Ltd.非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告2015年7月国机汽车股份有限公司募集资金使用可行性分析报告国机汽车股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析为了推动国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”或“公司”）业务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过320,000.00万

2、元，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额募集资金投入金额1福特汽车进口配套系统建设项目10,715.0010,000.002汽车租赁项目50,000.0050,000.003高性能汽车配件及服务互联网拓展项目10,659.8310,000.004汽车融资租赁项目200,000.00150,000.005信息化建设项目5,000.005,000.006偿还银行贷款95,000.0095,000.00合计371,374.83320,000.00若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求

3、总量，不足部分由公司自筹解决。为满足项目开展的需要，在本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、募集资金投资项目本次发行计划募集资金总额不超过320,000万元，扣除发行费用后将用于福特汽车进口配套系统建设项目、汽车租赁项目、高性能汽车配件及服务互联网拓展项目、汽车融资租赁项目、信息化建设项目以及偿还银行贷款。2国机汽车股份有限公司募集资金使用可行性分析报告（一）福特汽车进口配套系统建设项目1、项目概况本项目总投资为10,715.00万元，实施主体为天津进口。国机汽车拟使用本次非

4、公开发行股票募集资金中的10,000.00万元通过直接或间接方式对天津进口进行增资实施。天津进口基本情况如下：企业名称：中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司住所：天津空港经济区中环西路1号412注册资本：10,000万元成立日期：2010年4月9日股权结构：国机汽车持股71%，国机汽车全资子公司中进汽贸持股29%经营范围：汽车销售：进口福特品牌汽车销售；仓储服务；装卸服务；为企业提供劳务服务；自营和代理货物及技术的进出口；货物联运代理服务；以上相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）天津进口主要经营业务为进口福特品牌汽车的

5、批发贸易及相关服务，服务链条覆盖进口前的市场调研、车辆认证，进口环节的车辆报关报检、仓储物流及进口后的车辆分销和辅助市场推广等。本项目具体投资内容包括：（1）天津港进口车整备中心：该项目实施后预计该中心将具备每年3万台进口车的港口运作能力，实现港口车辆检查、改装、保养等功能；（2）进口车辆销售管理系统：将整合车辆销售系统进行整合，涵盖财务、销售、保险、配件、港口与物流等环节，形成统一、完整、高效的销售管理体系；（3）福特品牌全系产品体验运营中心：该运营中心能够为客户提供福特汽车展示、体验、销售、培训等服务。2、项目投资计划本项目总投资10,715.0

6、0万元，投资明细如下：序号投资内容投资总额（万元）占比1天津港进口车整备中心5,745.0053.62%3国机汽车股份有限公司募集资金使用可行性分析报告2进口车辆销售管理系统2,070.0019.32%3福特品牌全系产品体验运营中心2,900.0027.06%合计10,715.00100%公司计划使用本次非公开发行股票募集资金中的10,000.00万元投资于该项目，不足部分采用自有资金、银行借款等方式筹集。3、项目建设的必要性分析（1）有助于公司扩大经营规模，提升市场竞争力目前天津进口可为客户提供“报关—报检—仓储—整备—精品加装—物流”一体式、全方

7、位的服务，通过实施天津港进口车整备中心项目，天津进口能够在现有业务的基础上进一步完善软硬件设施，为上游供应商和下游客户提供更好的港口服务。通过进口车辆销售管理系统的建设，天津进口能够提升福特进口车销售业务的管控能力，大幅提高天津进口的运营效率。福特汽车进口配套系统建设项目与国机汽车现有业务关联度较高，该项目的顺利实施将能促进公司“批发、港口服务、零售”等业务的有机结合，扩大公司经营规模，提升服务能力与服务质量，强化公司批发贸易服务的核心竞争力，更大限度发挥公司产业协同优势。（2）有助于树立公司良好的品牌形象相对于国产车型，国内消费者近距离体验进口车的

8、渠道较为有限，一定程度上限制了国内消费者的购买欲望。通过实施福特品牌全系产品体验运营中心项目，天津进口能够将