军工行业·军临天下（第73期）：航天产业链系列研究一，卫星制造

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1、目录商业航天热度升温，卫星产业发展向好1政策利好卫星产业发展1商业航天带动卫星产业迅速扩张1卫星产业航天系领跑，民营资本加速进入4小型化、标准化卫星整机市场前景广阔5小卫星发射占比不断提升，2022年全球市场或超70亿美元6标准化卫星平台降低制造成本，已成为当下各国发展重点8全球在轨卫星接近2000颗，未来十年或将发射3000颗9重点公司介绍11卫星零部件市场参与者众多16重点公司介绍17风险提示20插图目录图1：SpaceX公司CRS-8火箭2图2：SpaceX公司“龙”飞船2图3：2017美国火箭发射结构2图4：快舟一

2、号甲小型运载火箭3图5：捷龙一号小型运载火箭（左一）3图6：2007年至2017年全球卫星产业规模迅速扩张3图7：各国在轨卫星数量（个）4图8：中国占全球在轨卫星数量比例4图9：2017年全球卫星行业细分占比4图10：2017年全球卫星行业细分增速（%）4图11：小卫星发射数量趋势7图12：卫星发射的平均重量7图13：国内部分公司小卫星星座规划7图14：卫星标准化的逻辑层次8图15：卫星平台示意图8图16：立方星示意图9图17：立方星产品9图18：东方红四号卫星平台9图19：实践五号是中国首颗采用平台思想设计的卫星9图20

3、：中国卫星生产商份额10图21：中国卫星发射平均重量10图22：美国和美国以外地区卫星制造产值及增速10图23：2016年发射卫星按应用领域数量占比11图24：2016年发射卫星按应用领域价值占比11图25：中国卫星公司产品线12图26：中法海洋卫星发射成功12图27：中国卫星营业收入情况12图28：中国卫星归母净利润情况12图29：天智一号卫星架构图13图30：零重空间卫星平台计算机14图31：零重空间S波段发信器14图32：TYII27U卫星平台14图33：TYI6U卫星平台14图34：嘉定一号共建“翔云”星座16图3

4、5：嘉定一号卫星主机16图36：“珠海一号”遥感微纳卫星星座18图37：欧比特复合电子系统模块18图38：欧比特营业收入情况18图39：欧比特归母净利润情况18图40：纳卫星控制计算机19图41：CMGM-1500/200-A型控制力矩陀螺19图42：斯北图星地数据传输解决方案20图43：斯北图星间数据传输解决方案20表格目录表1：航天相关政策1表2：航天院所研究领域5表3：中国卫星产业部分参与者5表4：广义小卫星定义6表5：小卫星相比大卫星具有的优势6表6：零重空间融资历史14表7：天仪研究院融资历史15表8：智星空间融

5、资历史15表9：欧科微融资历史16表10：卫星分系统功能介绍16表11：微焓科技融资历史19表12：国科环宇融资历史20▍商业航天热度升温，卫星产业发展向好政策利好卫星产业发展航天政策密集发布，有望推动产业链发展。卫星通信、卫星导航与卫星遥感(高分对地观测)并称为空间应用的三大应用系统。近几年，我国发布了包括《国家民用空间基础设施中长期发展规划2015-2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》在内的多项卫星应用领域相关的规划，国家层面的持续推进不断促

6、进了我国卫星产业链的快速发展。卫星事业激发新活力，未来或与多领域合作迸发出新火花。根据《国家民用空间基础设施中长期发展规划2015-2025》的政策意见，我国卫星事业的基本面向好。除了推动空间基础设施市场化、商业化之外，未来还将与物联网、云计算、大数据及其他新技术、新应用的融合，促进卫星应用产业可持续发展。可以预见，多领域、跨行业的深度合作共赢的格局即将显现。表1：航天相关政策日期文件政策意见2016年11月29日《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》到2020年，基本建成主体功能完备的国家民用空间基础设施，满足我国各领

7、域主要业务需求，基本实现空间信息应用自主保障，形成较为完善的卫星及应用产业链2016年10月22日《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》推进“一带一路”建设工作总体部署，推动军民深度融合，统筹建设和利用我国空间信息资源，打造技术先进可靠、服务优质广泛的空间信息走廊，积极服务于我国与“一带一路”沿线国家全方位互利合作，为“一带一路”建设提供强大动力2016年3月25日《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》深化改革，统筹谋划，协同推进，健全体制机制，完善政策法规，创新发展模式，提升融合水平，加强基础、产

8、业、科技、教育、社会服务等重点领域统筹，促进经济建设和国防建设协调发展、平衡发展、兼容发展2015年10月26日《国家民用空间基础设施中长期发展规划2015-2025》探市场化、商业化发展新机制，支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发，加强跨领域资源共享与信息综合服务能力资料来源：国家