化妆品行业专题之一：颜值时代，国货崛起

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1、目录行业概述：“颜值经济”如何撬动三千亿市场4精致妆容秘籍：美妆全步骤流程及产品对照4一路向“美”：颜值经济撬动三千亿市场5品类延伸：甄选高速成长的细分赛道6成长动能：化妆品行业增长驱动力解析7竞争格局：国产品牌快速崛起，差异化竞争构筑比较优势11从原材料到消费者，化妆品沿产业链逐层进阶11化妆品行业格局分散，本土品牌重夺市场份额11差异化定位与性价比优势，助力国产品牌快速崛起13渠道变革：传统渠道精细化，新兴渠道增速快19传统商超渠道份额下降，CS渠道快速崛起19化妆品单品牌店日渐兴起，有望引

2、领新零售潮流20电商等新兴渠道高速成长，国产品牌成为主要受益标的20研发生产：新品快速迭代，研发持续加码22研发：投入持续加大，新品迭代周期缩短22产能：自建产能确保品质，ODM模式提升效率22投资建议24图表图表1:基础护肤步骤及产品对照表4图表2:彩妆步骤及产品对照表5图表3:中国化妆品市场零售规模及增速6图表4:限额以上企业化妆品类零售增速6图表5:中国：“口红效应”6图表6:日本：“口红效应”6图表7:化妆品主要品类及头部品牌（2017）7图表8:主要国家的化妆品品类结构（2017）7图

3、表9:主要化妆品品类近年规模增速7图表10:2003-2017中国人均化妆品消费支出（美元）8图表11:各国及地区人均化妆品支出（2017年）8图表12:化妆品销售额增长的量价拆分8图表13:分品类渗透率（2016）8图表14:中国化妆品核心消费力人群快速增长9图表15:我国化妆品市场分地区消费增速（2017）9图表16:化妆品领衔消费升级品类（2016）9图表17:我国高端、大众品牌市场规模及增速10图表18:欧莱雅高端、大众化妆品部营收增速10图表19:化妆品关税及税率调整10图表20:化妆

4、品降价潮10图表21:化妆品产业链分析11图表22:2017年我国化妆品市场份额12图表23:各国本土化妆品第一大品牌市占率（2017）12图表24:中国消费者对国内外品牌的认知比例（2016）12图表25:护肤品/彩妆市场前十大品牌格局（2017）13图表26:外资品牌份额连续失守13图表27:国产化妆品品牌的发展历程13图表28:国产化妆品品牌概念定位14图表29:欧洲女性年人均面部护肤品消费金额（2017）14图表30:消费者对护肤品关注内容（2017）14图表31:中国女性在皮肤管理上的

5、花费（2017）15图表32:天猫TOP药妆品牌消费者年龄分布（2016）15图表33:本土品牌往往具有更深的渠道下沉度，充分适应三四线市场的崛起15图表34:百雀羚在不同城市渗透率（2017）16图表35:玉兰油在不同城市渗透率（2017）16图表36:国内化妆品公司营销费用率16图表37:用户了解化妆/护肤品的渠道（2017）16图表38:2017年化妆品舆情讨论平台分布及人群声量分布17图表39:百雀羚营销案例17图表40:化妆品IP营销案例18图表41:化妆品分渠道销售占比19图表42:

6、2003-2017年线下主要渠道销售占比19图表43:线下各商超渠道对比19图表44:国内单品牌门店数量20图表45:佰草集单品牌门店20图表46:2017年线上销售增速21图表47:线上化妆品零售占比21图表48:部分中高端化妆品入驻天猫时间21图表49:国内化妆品公司研发费用率22图表50:国外主要化妆品公司研发费用率22图表51:2016年中国CFDA备案新产品数量22图表52:2017年中国化妆品上市公司自有产能情况23图表53:2013-2017年栋方股份营收、净利规模23图表54:2

7、013-2017年诺斯贝尔营收、净利规模23图表55:韩国主要ODM厂商23图表56:上海家化旗下主要品牌定位24图表57:珀莱雅旗下主要品牌25图表58:御家汇旗下自有及代理品牌一览26行业概述：“颜值经济”如何撬动三千亿市场化妆品行业自2017年以来实现快速增长，引发市场的持续关注，我们在深入分析化妆品行业发展格局的基础上，结合市场关注的热点问题，推出化妆品行业系列专题报告。作为开篇，我们将在本文中对化妆品行业的整体格局进行梳理，并尝试回答以下问题：一套精致妆容的完成需要哪些步骤？历次经济周

8、期中化妆品行业表现如何？口红效应是否真的存在？化妆品各品类目前在中国市场的渗透率在什么水平？化妆品消费的增长依靠量增还是提价驱动？化妆品的高端、大众市场结构如何？国产化妆品品牌能否实现弯道超车？后续我们还将陆续推出其他专题，欢迎投资者积极关注。精致妆容秘籍：美妆全步骤流程及产品对照想知道为什么她/他化妆常常需要一个小时？亦或好奇她/他化妆台上的瓶瓶罐罐里到底暗藏什么玄机，而它们又是如何撑得起三千亿的美妆市场？为解答投资者的疑问，我们专门整理了美妆达人日常护肤、彩妆的全流程步骤及产品对照图。实际上