机械设备行业科创板系列报告：科创板将加速国产高端装备业崛起

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1、正文目录科创板制度更贴近科技型企业的实际经营及发展需求5科创板相关制度正式发布5科创板制度设计或更贴近“高端装备”企业的融资需求5科创板或是“硬科技”型的高端装备企业的重要机遇7“高端装备”代表战略意义重大的科技创新主线方向7“高端制造”受科创板温床的培育，有望成为驱动我国经济增长的新动能9技术突破叠加庞大需求，国产半导体设备正迎来历史性机遇11大势所趋+势在必行，中国有望承接半导体第三次产业重心转移11中国步入晶圆厂、硅片厂建设高峰，有望孕育全球最大半导体设备市场12中国半导体产业链渐趋完善，

2、装备国产化是成败关键之一15中国本土设备企业：机遇与挑战并存，最“坏”的时代亦是最好的时代17受益人力替代和5G应用，智能机器人产业开启新蓝海21工业机器人发展空间广阔，国内领军企业初具竞争力21预计2018-2021年全球工业机器人销量CAGR为14.4%21中国市场展望：短期增速放缓，中长期增长潜力仍在23中国市场竞争格局：外资品牌销售增速加快，国产品牌份额五年首降24国内领军企业初具竞争力25服务机器人高速发展，专业品牌主导市场26预计2018-2021年全球服务机器人销量CAGR为25.

3、3%26中国服务机器人产业化加快，电力巡检是专业服务重要领域27全球服务机器人参与者众多，专业品牌主导市场28风险提示31图表目录图表1：我国发展“高端制造”的框架7图表2：1780年至今诞生的重要科技创新时间表8图表3：全球知名制造业公司2017年研发支出及占比情况8图表4：中国制造业公司2017年研发支出及占比情况8图表5：全球市值前50的装备制造企业毛利率及净利率情况一览9图表6：中国高端装备产业版图9图表7：A股机械行业各子板块市值、营收、净利润情况10图表8：世界五大经济体股票市场超1

4、000亿美元市值公司行业分布情况10图表9：2014~2017中国大陆市场半导体销售规模的全球份额11图表10：2017年全球半导体市场的销售规模地区分布11图表11：2016年全球晶圆产能地区分布11图表12：2016年全球晶圆代工企业市场企业市场份额分布11图表13：2016年全球半导体硅片制造企业市场份额分布12图表14：中国大陆建成及规划晶圆厂（8寸、12寸）分布格局（截至2019年2月）..................................................

5、......................................................................................13图表15：2005~2019年全球半导体设备销售额的地区分布14图表16：2005~2019年中国半导体设备销售额的全球占比14图表17：2006~2017年全球半导体设备销售额的产品构成14图表18：2017年全球半导体设备销售额的产品构成14图表19：2011~2019年中国大陆半导体设备销售规模及增速15图表20：半

6、导体产业链一览16图表21：2017年全球前十大半导体设备供应商排名（按半导体业务营收排名）17图表22：1999~2017年全球半导体设备前5大公司市场占有率17图表23：2017年全球半导体设备厂商市场份额17图表24：全球半导体设备企业主要产品分布图18图表25：2017年中国大陆进口半导体设备占比18图表26：中国半导体设备代表企业产品分布图19图表27：2017年中国半导体设备（含光伏设备）销售收入十强企业19图表28：我国部分国产设备的生产线验证节点19图表29：实现销售的12英寸国

7、产晶圆生产关键设备（截至2017年）20图表30：实现销售的国产先进封装生产线封测设备（截至2017年）20图表31：预计2018-21年全球工业机器人销量CAGR为14.4%21图表32：预计2018-21年全球工业机器人销售额CAGR为8.7%21图表33：工业机器人销量：汽车领域稳健增长，电子领域高速增长21图表34：2017年汽车/电子领域工业机器人全球销量占比合计约63.4%21图表35：2003-17年全球工业机器人细分行业销量增速：汽车行业每3-4年一个周期，电子电器行业周期更长2

8、2图表36：2013年以来，亚洲（含大洋洲）是全球工业机器人销量增长最快的地区23图表37：预计2018年中国工业机器人销量同比增速为15~20%23图表38：2018年6-11月，国内工业机器人产量同比增速维持低位23图表39：我们估算2015-31年全国体力劳动者适龄人口数量或将持续下滑，导致国内制造业用工缺口扩大24图表40：2011-2017年中国制造业平均工资年均上涨11%24图表41：2012年以后全球工业机器人售价呈现下行趋势24图表42：2009-2017年中国工业机器人保有量稳