广发证券股份有限公司关于

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1、证券代码：000733证券简称：振华科技公告号：2019-16广发证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的核查意见深圳证券交易所：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018年度非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对振华科

2、技变更募集资金投资项目的事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：一、变更募集资金投资项目概述（一）募集资金情况2018年3月26日，振华科技非公开发行股票通过中国证监会发审委审核，中国证监会于2018年5月28日出具了《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的批复》（证监许可[2018]879号）（证监许可[2018]879号）。本次非公开发行股票不超过93,868,443股，募集资金用于微波阻容元器件生产线建设项目、高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目、射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目及接触器和固体继电器生产线扩产项目建设。

3、本次非公开发行实际发行股票45,463,400股，每股发行价格10.58元，共募集资金481,002,772.00元，扣除发行费用11,120,746.42元，募集资金净额为人民币469,882,025.58元。上述募集资金已于2018年11月21日到帐，并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中天运[2018]验字第90071号”《验资报告》确认。目前，公司已将募集资金进行专户存储。本次发行具体情况详见2018年12月25日刊登在巨潮资讯网和证券时报的《中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。（二）变更募集资金投资项目概况1、变更前项

4、目：单位：万元序项目总拟投入募集项目名称号投资资金1微波阻容元器件生产线建设项目51,00051,000高可靠混合集成电路及微电路模块产224,01324,013业升级改造项目射频片式陷波器与新型磁性元件产业325,19025,190化项目4接触器和固体继电器生产线扩产项目24,80024,800合计125,003125,0032、变更后项目：单位：万元实际投拟以原计划变更后资与计本次拟以自序项目名称项目投项目投划投资募集有资金号资额资额差额比资金投入例%投入高可靠混合集成电路1及微电路模块产业升24,01316,800-30.0412,8513,949级改造项目射频片式陷波器

5、与新2型磁性元件产业化项25,19016,137-35.9416,137-目实际投拟以原计划变更后资与计本次拟以自序项目名称项目投项目投划投资募集有资金号资额资额差额比资金投入例%投入接触器和固体继电器324,80018,000--27.4218,000-生产线扩产项目合计74,00350,937-31.1746,9883,949因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他3个项目

6、的投资规模也做相应调减。高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目除使用12,851万元募集资金投资建设之外还需公司以自有资金3,949万元对该项目投资给予补足。公司以自有资金投资建设微波阻容元器件生产线项目时将按照相关规定履行相应的审批程序。按照相关规定，此次募集资金投资项目变更，只需提交公司股东大会审议批准即可。二、本次变更的具体原因（一）根据市场需求优化产品结构根据市场需求及技术发展趋势，结合各项目企业实际情况，优化调整本次募投项目的产品结构，重点解决高新产品产能不足的问题，并同时发展高附加值的民品。（二）根据募投方案优化项目建设内容结合各项目企业现阶段的工艺技术及其

7、他建设项目推进等情况，在本次项目建设目标基本不变的前提下，对本次项目实施所需场地、设备仪器配置方案等进行统筹考虑，优化调整。三、变更后募投项目的介绍（一）高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目1、项目建设内容本项目的实施主体是深圳市振华微电子有限公司（以下简称“振华微”），计划总投资额为16,800万元，其中项目建设投资15,210万元，项目铺底流动资金1,590万元。本项目主要用于高可靠厚膜混合集成电路、薄膜混合集成电路和微电路模块及组件的生产线建设，项目建设内容包括改造生产、检测