广发证券股份有限公司发行推荐报告

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1、广发证券股份有限公司关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告二○一○年二月3－2－1发行保荐工作报告声明广发证券股份有限公司和指定保荐代表人承诺：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证其本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。3－2－2发行保荐工作报告目录声明............

2、..................................................2第一节释义........................................................4第二节本次证券发行项目的运作流程..................................6一、保荐机构关于本次证券发行项目的审核流程......................6二、保荐机构关于本次证券发行项目的立项审核情况..................7三、保荐机构关于本次

3、证券发行项目执行的主要过程..................7四、保荐机构内部核查部门审核关于本次证券发行项目的主要过程.....14五、保荐机构内核小组关于本次证券发行项目的审核过程.............14第三节本次证券发行项目存在的问题及解决情况.......................15一、保荐机构立项评估决策机构成员主要意见及审议情况.............15二、保荐机构项目执行成员关注的主要问题及解决情况...............19三、保荐机构内部核查部门关注的主要问题及其落实情况

4、.............30四、内核小组会议关注的主要问题、审核意见及其落实情况...........47五、保荐机构关于与其他证券服务机构专业意见的重大差异说明及解决情况...............................................................72六、其他需要说明的事项.........................................753－2－3发行保荐工作报告第一节释义在本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、

5、公司、厦门建科指厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司院本次发行、本次证券发行指公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市保荐机构、广发证券、指广发证券股份有限公司主承销商、保荐人中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会发行人律师、律师事务所指福建至理律师事务所天健光华（北京）会计师事务所有限公司，原名天健华证天健会计师事务所指中洲（北京）会计师事务所有限公司天健正信会计师事务所有限公司，由中和正信会计师事务天健正信指所有限公司吸收合并天健光华（北京）会计师事务所有限公司并更名而来。发行人股东蔡永太、李晓斌、麻

6、秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮和林千宇，上述8人合计持有公司52.566%控股股东（实际控制人）指股份，并于2007年10月9日签署了《一致行动人协议》，同意在公司的股东大会运作中采取一致行动。厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司工会委员会——在发行人改制为有限公司前指厦门市建筑科学研究院工会建科院工会、公司工会指委员会；在改制为有限公司后、变更为股份公司前，指厦门市建筑科学研究院有限公司工会委员会、厦门市建筑科学研究院（集团）有限公司工会委员会。厦门检测中心指发行人控股子公司厦门市建筑工程检测中心有限公司天润

7、锦龙指发行人控股子公司厦门天润锦龙建材有限公司科之杰新材料指发行人控股子公司福建科之杰新材料有限公司科之杰科技指发行人控股子公司福建科之杰科技有限公司3－2－4发行保荐工作报告科之杰工程指发行人控股子公司厦门科之杰建设工程有限公司厦门常青树指发行人控股子公司厦门市常青树建材开发有限公司福建常青树指发行人控股子公司常青树建材（福建）开发有限公司漳州科之杰指发行人控股子公司科之杰新材料（漳州）有限公司重庆天润匠心指发行人控股子公司重庆天润匠心建设工程检测有限公司厦门天润匠心指发行人控股子公司厦门天润匠心工程设计研究院有

8、限公司3－2－5发行保荐工作报告第二节本次证券发行项目的运作流程一、保荐机构关于本次证券发行项目的审核流程为保证项目质量，对运作规范、具有发展前景、符合法定要求的证券发行项目进行保荐，本保荐机构实行项目流程管理，在本项目的立项、内核等环节进行严格把关，控制风险。（一）项目内部审核流程的组织机构设置本公司项目内部审核流程的组织机构设置分为三个层面：第一层面为投